どこまでできるの？！見積書&請求書

請求業務の“面倒だな”ランキング。
第1位はなんと、作成作業！…ド直球ですね…請求書作成はやっぱり面倒なんですね。

第2位は見積書と請求書の整合チェック、第3位は入金管理・消込み作業…。
その他は、印刷・郵送、営業等他部署との連携、レポート作成、フォーマット体裁整備、会社印の捺印、保管…と続きます。

これを見て思いました。やっぱり見積書や請求書の一元管理って、放っておけない話しなんですね。

ボタンが見えるでしょうか？上にザーッとありますね。これです！

・複製！
見積書も請求書も複製ボタンがあります。これで毎度同じ内容を入力しなくて済みますね！

・見積書と請求書が繋がってる！
見積書を作成したら同じフォームから、請求書作成ボタンで、請求書作成ができる！！！
見積書と請求書の整合チェックも時短になりますね。

・クライアントへ直送信！
見積書にも請求書にも、クライアントへメールボタンがあります。メールソフトを開いたり、もしくは印刷、封入、郵送、の手間がグーンと省けますね。

・プレビュー
送信の前にやっぱり体裁をチェックしたいなら、プレビューボタンをワンクリック。

・編集
おっと、間違ってる！？はい、すぐに編集しちゃいましょう。編集ボタンをクリック！ここでは見積書、請求書の中身がなんでも変更できます。

・もちろん印刷も！
やっぱり紙ですか？問題ありません！印刷ボタンもあります。

・PDF？！
保管方法は、会社それぞれですよね。PDFダウンロードもお任せください。

ちなみに、これらの操作ボタンは、ページの上下にあります。ページを上下上下、行ったり来たりすることなく、作業をサクサク進められます。。

ね？最高じゃないですか？
さあ肝心の保管はどうなってるんでしょう？

今度は請求書で見てみましょう。

「ゴミ箱」があるんです！！
これは、削除した請求書が行き着く場所です。

このゴミ箱ボタンクリックすると、

過去に削除した請求書がズラーっと出てきました！
出てくるだけじゃないんです。復元！ができるんですね。

右端に赤でマークアップしてます、復元ボタン。これをクリックすれば、その請求書は、さっきの請求書一覧に戻ります。

これ、助かりますねー！！！
あ、削除しちゃった💦前に削除したあの請求書がやっぱりいる💦ってこと、たま〜にありますよね。

シュレッダーでは不可能なことが、デジタルだからできる。デジタルツールならではのメリットです！

もちろんこのゴミ箱は、見積書一覧にもあります。みんなをホッとさせる機能ですよね。

さあ！思い切って、見積書も請求書もデジタル化してみませんか？！！

えー！でもやっぱりいきなり完全デジタルってどうなの？！！
不安ですか？

思い出してください、さっきの数々のボタン。。。
ありましたよね、“印刷”ボタンが。“PDFダウンロード”ボタンもありました。
ぜひ併用してください。

テレワンプラスってこんな風に何重にもフォローがあって…こういうところ、さすがですね。
でもフォローだけじゃない、サポートだってしっかりしたいテレワンプラスです。

一覧リストってどうしたら見やすくなるでしょう？どうしたら最短で目当てのものをヒットさせれるでしょう？
考えました。

こうなりました。
１、“ステータス”つまり、請求書の状態ごとに表示できるようにしました。

上の画像の場合、「一部支払済」と「全額支払済」のステータスを選択しましたから、一覧リストは、「一部支払済」と「全額支払済」の請求書だけの表示になりました。赤でマークアップしたところですね。

２、“月”ごとの表示、“年”ごとの表示に切り替えられるようにしました。

上の画像の場合、“月”表示を選択していますから、月ごとの表示になっていますね。
ちなみにこの機能は、見積書にはありません。見積書は、“年”ごとの表示のみです。

一覧リストはリスト自体のExcel出力や印刷もできます。これも会社に合わせた方法で管理やチェックするのに使えそうです。

いかがでしょう？テレワンプラスの見積書、請求書に付いている機能の数々。
作成も送付も保管も、こうだったらいいなぁが詰まってませんでしたか？？！

これがプロジェクトやクライアント管理と一つのシステムで繋がってるって、ミラクルですね！

テレワンプラス自慢の機能のご紹介でした！今回はどんなYouTube動画を紹介させていただきましょう？盛りだくさんでしたからね…YouTubeでは、テレワンプラス内のいろんな動きを見ていただけます。ぜひチェックしてくださいね！