お客さまの声
ONE PLATFORM
スタッフ、お客様と情報共有できる。
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各プロジェクトの担当者は？資料は？進み具合は？全部解決します。
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見やすいUI、豊富な絞り込み機能、タスク詳細もワンクリックで
チェック、チャート上でスケジュール変更もできる！これで業務効率UP
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まで、クライアント情報の全てがオールインワンで管理できます。
アポイントからクロージングまで、営業プロセスに関わる情報を、全て
1ヶ所で管理できます。しかもひと目で把握できるカンバン表示！
サクッと作成、サクッと送信、サクッと請求書作成までできます。メールソフトは不要、見積書/請求書フォームから送信します。電子帳簿保存法にも対応しています。
ドキュメント保存と共有がリアルタイム。HTMLでサクッと作成、編集機能でサクッと管理、カテゴリー表示でサクッと閲覧。資料の保存管理も業務効率化です。
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営業管理もできるコラボシステム。
営業カンバンで、案件の進捗がリアルタイムで把握できます。ドラッグで
ステータスを一発変更、わかりやすいデザインで効率アップへ。必要な情報は
ポップアップで表示します。
見込み客の基本情報から、見積書、ファイルまですべての営業情報を見込み客ごとに整理し、管理できます。誰が見てもわかる、すっきりまとまった
営業管理ページです。
営業情報元は色々ありますね。知り合いから、マッチングアプリから。
あなたのソースに合わせて何件でも追加、カスタマイズできます。
新規営業先の開拓にも繋がる？
見事契約成立！取引先として変更するには、「クライアントに変換」ボタンをクリックして情報追加するだけで、顧客管理情報へリンク！簡単操作で
サクッと新規案件へ。
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「ずっと使いたくなるデザイン！」
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