営業管理情報

見込み客の担当者、会社情報、見積書、メモ、ファイル、スケジュールをまとめて管理することができます。
関係するスタッフ間で共有できるので、報告漏れを防ぎます。

営業カンバンで各営業の進捗が一目でわかります。
カンバンのステータスも自由に追加できるので、自社の必要に応じたカンバンを作成することができます。
ステータスはドラッグで簡単に変更でき、マネージメントもスムーズです。

営業管理ページから見積書を作成することができます。
営業管理と見積書がリンクしているので、見積書一覧からも営業管理からも確認することができます。

一覧で、営業先の社名や担当者、営業者やステータスまでチェックできます。
一覧上で編集ができる機能や、一覧の絞り込み機能も充実。
営業情報が増えても、検索や整理がスッとできます。