コラボレーションシステムのテレワンプラスで業務効率化｜
スタッフのイチオシ！
これぞコラボレーションツール！営業管理

デジタル管理

営業管理ツールは、年々導入を検討する企業が増えています。
コロナ禍で、そんな企業がさらに増えてるようです。

でも二の足を踏む中小企業も多く…その原因は、デジタル活用に長けた人材が不足しているから…。

もったいないです！

営業管理ツールを導入すれば、見える化・標準化・効率化の３拍子で、企業の売上げ、利益向上✨
良いことづくしなのに！

たくさんある営業先リストはどう管理していますか？
紙なら、この機会にデジタル管理にしてみませんか？

営業活動が見えるので、課題を見つけたり、改善に取り組みやすくなります。

営業管理情報は営業情報の宝庫です。成功例を分析したりして、みんなで営業のスキルアップを目指せます。
そして単純に、事務作業の時間や手間を、他の業務に充てることができます。

さあ！営業管理をデジタルにしましょう！

とはいっても、二の足を踏む理由が、デジタル活用に長けた人材不足問題ですから、何がなんだかわかりにくい、複雑、情報量が多すぎる管理システムでは困ります。

できるだけ、わかりやすいデザイン、操作しやすいデザインが重要です。

勤怠管理、プロジェクト管理、顧客管理、営業管理、ドキュメント管理、経理が1個のシステムでスッキリまとまる！
理想の塊のようなテレワンプラス…

営業管理の中身はいったいどうなってるんでしょう？
みなさんの不安を予想して、今回は、テレワンプラスの営業管理を安心して使えるポイント5つ✋ご紹介します。

①大量のリストも怖くない

インポート機能ご存知ですか？これは、とっても便利な機能です。
PC上がデータ移行してくれる機能です。

もしエクセルなどで営業先リストを管理している場合、それが大量のリストだとしても、大丈夫。
インポート機能を使ってください。

ファイルをCSV形式のファイルに変更するか、「サンプルデータのダウンロード」ボタンからダウンロードしたファイルを使って、テレワンプラスにデータの移行ができます。

CSV？インポート機能？？？と頭の中に、ハテナがいっぱい出てきても、大丈夫です。
ブログ「スムーズに、どんどん顧客追加」で詳しく説明しています。切り口は、クライアント情報ですが、CSV形式ファイルや、インポートとはなんぞや？がわかると思います。

マニュアルも、動画付きでわかりやすいですよ♪

もちろん手入力もできます。

インポート機能を使えば、びっくりするぐらい簡単に大量のデータをテレワンプラスに移すことができますし、一件一件手入力もできる。臨機応変です。

②ハードルが低い

営業管理システム…使わなきゃ、管理が成り立たないですよね。

でもみんなに浸透するのに時間がかかるのは、ひょっとしたら入力が面倒だからかも？しれません。

新しい営業先情報、新規追加に必要な必須情報は、会社名だけ！

きっとこのテレワンプラスのシステムに慣れるのだって、ある程度時間がかかるでしょう。
初めから全部を理解しないとスタートできないシステムだと、みんなストレスですよね。

営業先の社名だけで、管理の枠が作れてしまいます。
とりあえず作って、詳しい情報は後からどんどん追加したり、変更したりできます。

営業管理ツールを使うのは初めてだ、という方にも優しいですね。

③カンバン表示

見るだけで終わらない、テレワンプラスのカンバン表示。

タスク管理のカンバンもとってもいいんですが、でも、営業管理のカンバンはもっとすごいですよ！

をクリックすると、別タブで営業先の詳細が開きます。
ページがいちいち移動しないから比較検討するのに、見やすいですよね。

そして、パッと見て必要な情報が収集できるように、普段は隠れてるアイコンがあるんです！

営業先情報をクリックすると…

ひょっこり出てくる！
なんて賢いんでしょ！

さらに、リンクも充実しています！
営業先社名、営業スタッフだけじゃなく、なんと各アイコンの中にまでリンクが！

アイコンの種類は、

・営業先担当者
・スケジュール
・メモ
・見積書
・ファイル

それぞれクリックすれば、中の情報に飛ぶことができます。

情報は多いほど良い…ような気もしますが、多すぎて混乱を招くこともあります。
“使いづらい”は、デザインや、1ページ内にある情報量が問題かもしれません。

このカンバンは、アイコンやリンクを駆使して、一度に目に飛び込んでくる情報量を調整して見やすくしています。
きっと効率良く作業ができますよね。

👆そして、この営業管理の中でも、メモ機能は一押しです！
営業先の反応や、進捗の詳細などをメモに残して、他のメンバーに共有することができます。

たとえば、営業あるある…

営業スタッフだからわかる、営業先との距離感やスケジュールってありますよね。
「この人はちょっと2週間後の連絡にしよう」とか。

ところが、管理者からしてみると、「もう1週間たつのに動いてねえな、何してんだ！？」イライラ…。

こ〜んな時！メモの登場です！

メモに営業先の状況や、予定など、ちょこっと入れておけば、イライラの悪循環を回避できます！

④印刷機能

営業先リストはやっぱり紙が見やすい…という方、おられますよね。

テレワンプラスで管理するとしても、紙とお別れというわけではありません。
リストは、印刷することができます。エクセル出力もできます。

⑤絞り込み&検索

テレワンプラスお馴染みの、絞り込み&検索機能が、もちろん営業管理にもあります。
リスト上だけじゃなく、カンバンにもあるので、営業先がたくさんあっても、カンバンで状況を把握できます。

他にも、リストもカンバンも、ステータス（状態）管理が色分けされていて、わかりやすいですよね。

このステータスは、リストではステータスをクリックすれば、変更できますし、カンバンでは、ドラッグ&ドロップで変更できます。

営業管理も、進捗管理と同時に共有も簡単にできるところが、テレワークではとても助かりますよね。

ぜひ、オンラインデモでご自身で触って、体験してみてください！
その前に！テレワンプラス一押しのカンバンをYoutube動画で見てみてください！使った時のイメージが湧くと思います。