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営業管理からクライアントへの変換機能

お手間不要

3ステップで
顧客管理へ

  • 見込み客からクライアントへ変換
  • 担当者情報も引き継げる
Point 01

見込み客からクライアントへ変換

営業管理情報ページ内に「クライアントに変換する」ボタンがあるので、受注が決まったら、
変換ボタンクリック→内容確認/追加→保存の3ステップで、顧客管理リストに移行完了!
クライアントを1から登録し直す必要がなく、これまでに保存した情報がそのまま変換されるので、手間が省けます。
会社情報や担当者の追加情報をポップアップ画面に入力すると、顧客情報ページに保存されます。

Point 02

担当者情報も引き継げる

営業先の会社情報だけでなく、担当者の情報も一人一人クライアント担当者情報として移行できます。
テレワークツールとしてお使いになられる場合には、個人情報が安心・安全に管理できます。
営業開始時からバンバン情報を登録して、業務にお役立てください。

プライバシープリファレンス

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