コラボレーションシステムのテレワンプラスで業務効率化｜
スタッフのイチオシ！こんなにも情報がまとまる！クライアント管理

顧客管理って大事だけど簡単じゃない…

ひと昔前までは、顧客の氏名・住所・年齢などなど基本情報をきちんと管理することが顧客管理とされていましたね。

ところが昨今“CRM”の登場により、顧客管理とはそれだけではなくなってきていますよね。

CRM…Customer Relationship Managementという名の通り、顧客と良い関係を築いて、顧客の満足UPや自社のビジネスに役立てよう！という取り組みも込みで、顧客管理と言われています。

そうなると、基本的な情報以外にも必要になってくる情報がありますよね。具体的には、業種によって違ってくると思いますが、取引の履歴や頻度、規模に関する情報などは必要になってくるでしょうね。

顧客の普段の活動がわかるのも良いですよね。もちろん！こそこそ探るのではなく、今時facebookやTwitter、instagram、YouTubeなどなど、SNSで公開されてる情報の中から、必要なものを拾っていくという方法ですね。

そういえば、テレワンプラスにもfacebookがあるのご存知でしたか？

それはさておき。
そんな顧客管理ですが、テレワンプラスの顧客管理は、どうなってるのでしょうか？

テレワンプラスの顧客管理

テレワンプラスの顧客管理は「クライアント」と表示されています。

まず、サイドメニューの「クライアント」をクリックしてドドーんと出てくるのは、クライアントの一覧です。

見えるでしょうか？クライアント情報として、

・会社名
・担当者
・クライアントグループ
・プロジェクト件数
・請求額
・支払済額
・未払額

が、管理されていることがわかります。経理も一元管理されている良さが出てますよね。一覧リストで、これだけ情報が見られるのって、いいですよね。

あ。情報量が多すぎる…と、思われた場合は、グリーンでマークアップしたところをクリックしてみてください。一覧に必要なものだけ表示させることができますよ。

では、１つクライアントを開いて見てみましょう。

つながる！つながる！

さっきの一覧から、どれかクライアントをクリックすると、こんなページが開きます。

パッと目につきますね！プロジェクト件数と、請求総額、入金総額、未払…クライアントとの関係をザックリ把握できます。

さらにタブがあります。

・クライアント情報
・入金関係
・お問合せ管理
・ファイル
・スケジュール

このタブたち、どれもすごいんです！が、まず「クライアント情報」のタブを見ていただきたいんです。

ね？すごいでしょ？クライアント情報には、クライアントの会社情報だけじゃなく、「プロジェクト」があるんです！
“プロジェクト件数”って、ただ総数を出していただけじゃないんですね。

一覧では、取引の頻度が分かりますし、プロジェクトのタイトルをクリックすると、プロジェクト詳細ページへ移動するので、ここで詳細をチェックできますね。

「担当者」もなかなかのものです。クライアント担当者の情報をチェックできます。ちなみに、担当者情報としては、SNSも登録できるようになっています。

クライアントのFacebookやinstagramなどを登録しておけば、いつでもSNSからの情報を得ることができます。

そして、隣の「入金関係」タブはこんな感じです。

見積書ページ、請求書ページとリンクしてますし、入金の明細が一覧で表示されます。これもまた、総額を出してるだけじゃなかったんですね。ちゃんとそれぞれ、詳細をチェックできるようになっています。

「お問合せ管理」では、クライアントへのサポート状況をチェックできます。対応中のものも含め、過去の質問や要望、クレーム内容、どう対応したか知ることができます。

これがクライアントごとにまとめられてるのって、ほんと助かりますよね。
もちろんサイドメニューからそれぞれクライアントの情報を確認できるんですが、そこは全件表示ですからね。機能がつながってるので、あえてクライアントの情報だけピックアップしたり…は不要に！

さて、各クライアントについてこれ以外にも必要なデータってありますよね。きっと。

そこで登場するのが、「ファイル」ですね。ここへ「会社情報」や「入金関係」「お問合せ」で含まれていなかった他の必要な情報を保管しておくことができます。

「設定」で、利用できるファイル形式（拡張子）のチェックはしてくださいね。デフォルトで、使いたいファイル形式が入っていなくても安心してください。追加できます。（詳しくは「アップロードできる！ファイル形式」も見てください）

こうやってリアルタイムで情報共有でき、みんなが無理なくお互いをサポートし合える、それがクライアントとの良い関係にもつながる…これからの会社のために大切なことですよね。是非ご活用ください！

今回触れませんでした、クライアント詳細の最後のタブ、「スケジュール」についてはYoutubeで動画をご紹介いたします。スケジュールも、クライアントごとに管理されてるって、便利ですよね。

＊2023/5　文章更新