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営業管理設定

作れるから、速くなる!

Function

  • 営業カンバンのステータス設定
  • ステータス管理も自由自在
  • 営業情報元の設定
  • 設定したらサクッと作成
Point 01

営業カンバンのステータス設定

設定ページから、営業カンバンのステータスの設定ができます。
新規顧客、交渉中などの既存のステータスのほかに、社内の必要に応じてステータスを作成することができます。
クロージングや不成立など、御社に合わせてカスタマイズ!

Point 02

ステータス管理も自由自在

ステータスのカラーは、9種類から選べます。
ここでは、ステータスの並びを替えたり、ステータスの一時停止や再開も簡単にできます。
お好みに合わせて、イメージしやすい色と言葉に変えれば、営業管理作業もサクサク進みます!

Point 03

営業情報元の設定

設定ページから、営業先の情報元を設定・作成することができます。
特にテレワークにおいては様々なアプローチ法がありますが、どこで営業先の方と知り合ったかを記録できるので、
後々、案件化しやすい情報元のデータ分析や次の戦略につなげることもできます。

Point 04

設定したらサクッと作成

ステータスや情報元の設定をしておけば、営業情報入力の際には選ぶだけです。
選択式なので入力が簡単で、どこからでもサクッと営業情報の作成ができます。
営業後は、記憶が新鮮なうちに記録したいもの。テレワンプラスはスマホからの操作もできるテレワークツールです!

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