• テレワークツールならユーザー数無制限のテレワンプラス。

テレワークツールのテレワンプラス|見積書管理

見積書管理

お手間不要

電子帳簿保存法対応!

3ステップで
グッと速くなる

  • 作成に手間取らない
  • 見積書送信のお手間も不要
  • 過去分もサッと出せる
  • クライアントにも優しい見積書

※電子帳簿保存法では、電子取引書類の電子保存が義務付けられています。
テレワンプラスの見積書保存システムは、電子帳簿保存法に対応しています。

※電子帳簿保存法では、電子取引書類の電子保存が義務付けられています。テレワンプラスの見積書保存システムは、電子帳簿保存法に対応しています。

Point 01

作成に手間取らない

見積書テンプレートの作成は不要です。
会社情報の設定と同時に、会社情報と社印入りの見積書テンプレートができます。ハンコ出勤も不要です。
見積書内の会社ロゴは、設定で変更したりサイズ調整ができます。

案件名、送り先、明細を入力するだけ!3ステップで見積書が作成され、共有も管理も楽々!
明細も「アイテム」機能を使えば、プルダウンリストで選択するだけでOK!
ワンクリックで複製、エクセル出力、印刷、PDFダウンロードもできます。

Point 02

見積書送信のお手間も不要

見積書を作成したらそのまま、クライアントへ見積書を共有できます。
メールソフトを開いて、見積書を添付するという手間がかかりません。
「クライアントに見積書をメール」ボタンをクリック→内容チェック→送信ボタンをクリック!これも3ステップ!

クライアントへ送信前は「下書き」、送信後は「送信済」として管理されます。
オフィスワークでもテレワークでも同じクオリティの見積書作成、管理ができるテレワークツールです。

Point 03

過去分もサッと出せる

作成後の見積書は、クライアントへ共有せずに保存することもできます。
クライアントへ共有していない見積書の含めて、見積書は全てステータス(状態)管理されます。
ステータスは、「下書き」「送信済」に加えて、クライアントの反応の「承認」「辞退」があります。リスト表示でも見積書の状態がひと目で把握できます。

削除した見積書はゴミ箱で保存され、ゴミ箱からの復元も可能です。
見積書一覧、ゴミ箱にも検索機能と絞り込み機能があるので、記録が多くなっても欲しい情報をすぐに見つけられます。
クライアントから見積書関連のお問合せを受けても、検索や絞り込み機能を使って、すぐに該当見積書を見つけて対応できます。

テレワンプラスはリンク機能も充実しています。見積書一覧からは、ワンクリックでクライアント情報へを開くこともできます。
お手間不要な機能が充実しているテレワークツールです。

Point 04

クライアントにも優しい見積書

クライアントアカウントでは、見積書を受け取ると、サイドメニューにお知らせが表示されます。新しい見積書も見逃しません。
届いた見積書の内容を確認したら、ボタン一つで、見積書の「承認」「却下」を伝えることができます。

見積書一覧では、案件名、発行日、見積額、承認済などのステータスがチェックできます。
並び替え機能や検索機能を使って、必要な見積書をパッと探し出せます。
お目当ての見積書が見つかったら、PDFダウンロードもワンクリックです。

クライアントにもお手間はとらせない、クライアントにも優しいテレワークツールのテレワンプラスです。
一度、デモ体験してみませんか。

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