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テレワークツールのテレワンプラス|見積書管理

見積書管理

グッと速くなる

Function

  • 作成に手間取らない
  • 同じフォームからすぐ送信
  • 過去分もサッと出せる
  • クライアントからも見える、使える見積書の機能
Point 01

作成に手間取らない

見積書テンプレートの作成は不要です。
会社情報の設定と同時に、会社情報と社印入りの見積書テンプレートができます。
このテレワークツールならハンコ出勤をすることなく見積書を作成できます。
会社情報内のロゴは設定で変更したり、サイズを調整することもできます。

案件名、送り先、明細を入力するだけで見積書が作成ができます。
明細も「アイテム」機能を使えば、選択するだけでOKです。
ワンクリックで「複製」も可能なので、同じような見積書を作成するときに大変便利です。
エクセル出力、印刷、PDFダウンロードも簡単にできるテレワークツールです。

Point 02

同じフォームからすぐ送信

見積書を作成したら作成フォームから直接、クライアントへ見積書をメール送信ができます。
メールソフトを開いて、見積書を添付するという手間がかかりません。
また、見積書のメール送信履歴もしっかり残るので「管理」もバッチリです。
オフィスワークでもテレワークでも同じクオリティの見積書を送れるテレワークツールです。

Point 03

過去分もサッと出せる

作成後の見積書は、クライアントへメール送信せずに保存することもできます。
保存された見積書は、ステータス(状態)管理されます。
ステータスには、「下書き(メール送信前)」「送信済」、
そして、クライアントの反応の「承認」「辞退」があり、見積書の状態がひと目で分かります。

誤って見積書を削除してもゴミ箱で保存されているから、ゴミ箱から復元が可能です。
見積書一覧、ゴミ箱にも検索機能と絞り込み機能があるテレワークツールのテレワンプラスなら、
記録が多くなっても欲しい情報がすぐに見つけられます。
見積書一覧の検索機能で、クライアントから「あの見積書は…」と問合せを受けた時にも、すぐに見つけて時短で返答ができます。

また、見積書一覧からクライアント情報のページにクリックで移動もできるので、関連する情報も簡単に確認できます。

Point 04

クライアントからも見える、使える見積書の機能

クライアントは見積書を受け取ると、見積書メニュー横にマークが出てお知らせ。新しい見積書の見逃しはありません。
届いた見積書の内容を確認したら、ボタン一つで、見積書の「承認」「却下」を伝えることができます。

見積書一覧では、案件名、発行日、見積額、承認済などのステータスをサッとチェック。
並び替えて検索して、必要な見積書がパッと探せます。
お目当ての見積書が見つかったら、PDFでダウンロードすることもワンクリックで。
クライアントにも時間はとらせません!

クライアントにも優しいテレワークツールのテレワンプラス。
一度、デモ体験してみませんか。

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