営業情報管理

見込み客の担当者、会社情報、見積書、メモ、ファイル、スケジュールをまとめて管理することができます。
営業追加ボタンをクリック→会社名等入力→保存の3ステップで、営業情報の管理ベースが作成できます。
関係するスタッフ間で共有できるので、報告漏れを防ぎます。営業からプロジェクトの管理までオールインワン！のコラボレーションシステムです。

営業カンバンで各営業活動の状態、全体の動きが一目でわかります。先方の担当者情報や営業スタッフの情報へも、ひとっ飛びです。
営業カンバンのステータスは自由に追加できるので、自社の営業活動に合ったカンバンを作成することができます。カンバン上でのステータスの変更は、
ドラッグで簡単にできます。営業活動の進捗共有も管理作業もシンプルだから、業務効率化につながるコラボレーションシステムです。

各営業先情報から、見積書の作成ができます。営業先情報と見積書情報がつながっているので、見積書作成はもちろん３ステップ。
見積書の送信先は、営業情報から自動入力されます。必要ならBCCやCCの設定もできます。
発行された見積書は、営業情報からも、見積書一覧からも確認、管理ができます。オールインワン！なコラボレーションシステムです。

営業管理の一覧上では、営業先の社名や担当者、営業者やステータスがチェックできます。
関連情報へのリンク機能やステータス変更機能、編集ボタンなど、営業情報を管理するのに便利な機能が揃っています。絞り込み機能や検索機能もあるので、
営業情報が増えても、必要な情報がスッと見つかる、ちょっとしたことから業務効率をアップさせられるコラボレーションシステムです。

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