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営業情報管理

お手間不要

3ステップで
案件化へ

  • 3ステップで営業管理の情報共有
  • 営業カンバンで進捗がわかる
  • 見積書作成も営業管理から
  • 営業関連情報がひと目でわかる
Point 01

3ステップで営業管理の情報共有

見込み客の担当者、会社情報、見積書、メモ、ファイル、スケジュールをまとめて管理することができます。
営業追加ボタンをクリック→会社名等入力→保存の3ステップで、営業情報の管理ベースが作成できます。
関係するスタッフ間で共有できるので、報告漏れを防ぎます。

Point 02

営業カンバンで進捗がすぐわかる

営業カンバンで各営業の進捗が一目でわかります。
カンバンのステータスも自由に追加できるので、自社の必要に応じたカンバンを作成することができます。
ステータスはドラッグで簡単に変更でき、マネージメントもスムーズです。

Point 03

見積書作成も営業管理から

営業管理ページから見積書を作成することができます。
営業管理と見積書がリンクしているので、見積書一覧からも営業管理からも確認することができます。

Point 04

営業関連情報がひと目でわかる

一覧で、営業先の社名や担当者、営業者やステータスまでチェックできます。
一覧上で編集ができる機能や、一覧の絞り込み機能も充実。
営業情報が増えても、検索や整理がスッとできます。

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