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CL ダッシュボード

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テレワークツール「テレワンプラス」のマニュアル
CL ダッシュボード

  • ヘッダーメニュー >各アイコン

    カーソルをヘッダーメニューのアイコンに合わせると、吹き出しで、アイコンの内容表示を見ることができます。
    ※ 例:ヘッダーの  にカーソルを当てると、  「to do」という表示が出ます。これは、”このアイコンをクリックすると「to do」のページへ飛べる”という意味です。

  • ヘッダーメニュー >バーガーメニューのアイコン

    1.   をクリック
    → サイドメニューがアイコンのみの表示になり、画面の表示幅を広くすることができます。
    ※ もとの幅に戻すときには、もう一度  をクリックしてください。

  • ヘッダーメニュー >ToDoアイコン

    自分だけのToDoリストを作ることができます。

    1.   をクリック
    → ToDoリストの一覧が表示されます。

    2. に、内容を入力

    3. 「追加」をクリック
    → 下のリストに追加されます。リストに追加されると、詳細を入力できます。

    4. をクリック
    ※ もしくはタイトルをクリックすると、「ToDo」のボックスが表示されます。そこから「編集」をクリックします。

    5. 詳細、ラベル、日付を入力

    6. ToDoが完了したら、左端の□をクリック
    → □をクリックすると、チェックが入りその項目は完了となります。

    ※ ToDoリストの一覧を確認する場合は、表示件数、表示形式、予定/完了で、絞り込みができます。検索ボックスにワードを入力して検索することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。
    ※ 不要なリストは ❌ で削除できます。

  • ダッシュボード >プロジェクト >プロジェクト一覧

    1. お気に入り設定をするプロジェクトのタイトルをクリック

    2. プロジェクトの名前横のをクリック

    → ヘッダーメニューのブリーフケース のアイコンをクリックすると、お気に入り設定をしたプロジェクトがポップアップで表示されます。

  • ヘッダーメニュー >ダッシュボードのアイコン

    1.  このアイコンをクリック

    → 例:以下のように、追加したダッシュボードの一覧が開きます。

    2. 見たいダッシュボードのタイトルをクリック
    → 選択したダッシュボードが開きます。

    ※ ダッシュボード右上に表示されたアイコン をクリックしても変更されます。

  • ヘッダーメニュー >通知のアイコン

    1.  をクリック
    → ウェブ通知のウィンドウが開きます。

    2. 「すべて見る」をクリック
    → 過去の通知記録が見られます。
    ※ さらに以前のものを見たい場合は「さらに表示」をクリックしていきます。

  • ヘッダーメニュー >通知のアイコン

    1.  をクリック
    → 新着メッセージ通知のウィンドウが開きます。

    2. 見たい項目をクリック
    → そのメッセージが表示されます。

    ※「すべて見る」をクリックすると、メッセージのページが表示されます。

  • ヘッダーメニュー >名前 >マイプロフィール

    1.  「一般情報」タブ  姓名、電話、役職、性別について変更項目を入力し、保存

    2. 「会社」タブ  会社名、国、郵便番号、都道府県、市町村、住所、電話、URLについて変更項目を入力し、保存

    3. 「ソーシャルリンク」タブ Facebook、Youtube、Twitter、Instagramについてリンク設定を入力し、保存
    ※ 設定すると、設定した人のプロフィール画面にアイコンが表示されます。

    4. 「アカウント設定」タブ  アカウントメール、パスワードの変更を入力し、保存

    5. 「サイドメニュー」タブ  表示したい項目や順番に変更し、保存
    ※ 詳細については、こちら をご覧ください。

  • ヘッダーメニュー >名前

    1.  「パスワード変更」をクリック

    2.  「パスワード」欄に新しいパスワードを入力
    →  「パスワード再入力」欄にも同じように入力

    3. をクリック

  • ヘッダーメニュー >名前

    1.  をクリック
    → 最初のログイン画面に移動します。

  • ヘッダー >名前

    名前をクリックすると表示されるカラーボックスから、自分のテーマカラーを変更できます。

    1. 希望のカラーを選択して、クリック
    → ヘッダー、サイドメニューのカラーが変わります。

  • ※クライアントアカウントでの操作です。


    ■新着見積書:クリックで見積書ページを表示 数字は新着見積書の数

    ■新着請求書:クリックで請求書ページを表示 数字は新着請求書の数

    ■プロジェクト:登録されているプロジェクトの数を表示

    ■請求額:合計請求額を表示

    ■入金:これまでの合計入金額を表示

    ■未払:合計未払い額を表示

    ■プロジェクト:クリックでプロジェクトページを表示 プロジェクト名、金額、開始日、期日、進捗グラフ、ステータスを表示、編集も可能
  •  で自分専用のダッシュボードを作るときの各ウィジェット(項目)の機能をご説明します。
    ※ ダッシュボードの追加方法は こちら をご覧ください。

    マイプロジェクトリスト:
    自分が関わるプロジェクト一覧
    プロジェクト タイムライン:
    自分が関わるプロジェクトの動き
    今日のスケジュール:
    今日予定されているスケジュール数
    スケジュール:
    近日中に予定されているスケジュールを順に表示
    付箋(プライベート):

    一時的に書いておきたいメモ用

    To Do(プライベート):

    自分だけが見られるToDoリスト

    請求書統計:
    月ごとの請求額と入金額
    新しいお問合せ:
    ステータス「新規」のお問合せ数
    開始-お問合せ:
    ステータス「開始」のお問合せ数
    対応完了のお問合せ
    :ステータス「終了」のお問合せ数
  • ウィジェット

    リンクのあるウィジェットは、カーソルを当てると、マウスポインターが手のマークに変わります。クリックすると、リンクしている該当ページへ移動します。

    (1)ウィジェットの全体がリンクする
    ・今日のスケジュール  スケジュール へ飛ぶ
    ・新着見積書      見積書一覧 へ飛ぶ
    ・新着請求書      請求書一覧 へ飛ぶ

    (2)ウィジェットの中のボタンがリンクする
    ・To do(プライベート)の保存ボタン
    ・スケジュール カレンダーで見るボタン

    (3)ウィジェット内の文字にリンクが貼ってある
    ・プロジェクト名
    ・スケジュール タイトル名

  • ヘッダーメニュー >ダッシュボードアイコン

    1.  をクリック

    2.  をクリック
    → 「新しいダッシュボードの追加」のボックスが開きます。

    3. 新しいダッシュボードのタイトルを入力

    4. カラーを選択し、クリック

    5. をクリック
    →  新しいダッシュボードが表示されます。ここから、ダッシュボード内を作成していきます。

    6. 「行の追加」をクリック
    →  行のレイアウト一覧が表示されます。新しく作るダッシュボードの内容に合わせて、レイアウトを選択してください。
    ※  選択したレイアウトは後で、行を追加、削除等編集が可能です。

    7. 希望の行のレイアウトをクリック
    →  左側にウィジェット(項目)の一覧が表示されます。
    ※ 各ウィジェットの詳細についてはこちらをご参照ください。

    8. ウィジェット(項目)の一覧から、ダッシュボードに追加するウィジェットを選択し、ドラッグ&ドロップ(左クリックしたままカーソルを目的の場所まで移動させて、左クリックを離す)
    ※ 各ウィジェットの表示形式は、各ウィジェットの横をクリックして確認できます。
    ※ 新しく追加した行の左上にあるをドラッグ&ドロップして、行を上下に並び替えることができます。

    9. をクリック
    ※   ヘッダーのダッシュボードのアイコンから、ダッシュボードの切替えができます。

  • ダッシュボード  >該当ダッシュボード

    ※ 該当のダッシュボードがトップ画面になっていない場合は、画面右上、ヘッダー下に表示されているダッシュボードのアイコンから、もしくは、ヘッダーのダッシュボードのアイコンから、該当のダッシュボードを選択して下さい。

    1. 画面右上、ヘッダー下の  をクリック

    2. 「編集」をクリック
    → 「編集」ボックスが表示されます。

    3. 新しいタイトルを入力、新しいカラーをクリック

    4. ボタンをクリック

    ※ この操作は、自分が追加したダッシュボードでのみできます。デフォルトダッシュボードではできません。

  • ダッシュボード  >該当のダッシュボード

    ※ 該当のダッシュボードがトップ画面になっていない場合は、画面右上、ヘッダー下に表示されているダッシュボードのアイコンから、もしくは、ヘッダーのダッシュボードのアイコンから、該当のダッシュボードを選択して下さい。

    1. 画面右上、ヘッダー下の  をクリック

    2. 「ダッシュボード編集」をクリック

    3. 「行の追加」をクリック
    → 行の追加ができます。
    ※ ❌ をクリックすると、追加した行を削除でき、「行の追加」レイアウトを選び直せます。
    ※ 行の左上にあるをドラッグ&ドロップして、行を上下に並び替えることができます。
    (ドラッグ&ドロップ:移動させるアイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押したまま、カーソルを目的の位置まで移動させて、マウスから指を離す)

    4. 追加したいウィジェット(項目)は、ウィジェットの一覧からダッシュボードへ、ドラッグ&ドロップ
    ※ 各ウィジェットの表示形式は、各ウィジェットの横をクリックして確認できます。
    ※ 一度追加したウィジェットが不要な場合は、ダッシュボードからウィジェットの一覧へ、ドラッグ&ドロップで戻すことができます。

    5. ウィジェット同士をドラッグ&ドロップで、好きな順番に配置する

    6. ボタンをクリック

  • ダッシュボード  >該当のダッシュボード

    ※ 該当のダッシュボードがトップ画面になっていない場合は、画面右上、ヘッダー下に表示されているダッシュボードのアイコンから、もしくは、ヘッダーのダッシュボードのアイコンから、該当のダッシュボードを選択してください。

    1. 画面右上、ヘッダー下の  をクリック

    2. 「削除」をクリック
    → 削除の確認ボックスが表示されます。

    3. をクリック
    ※ 削除をキャンセルしたい場合は、この時に をクリックしてください。

  • ダッシュボード(デフォルトではないダッシュボード)

    自分でウィジェットを作ることができます。

    【新しくダッシュボードを作成してウィジェットを作成する場合】
    1. ヘッダーの  をクリック

    2. をクリック
    → ダッシュボードを編集する画面になります。

    3.  をクリックし、お好みのサイズを選択
    → 左にウィジェットの一覧が表示されます。
    → 下記、ウィジェットの作成に続きます。

    【すでに作成したダッシュボードからウィジェットを作成する場合】
    1. ダッシュボード右上の  をクリック

    2.  をクリック
    → ダッシュボードを編集する画面になります。

    【ウィジェットの作成】

    1,  をクリック
    → 「ウィジェット追加」のボックスが開きます。

    2. タイトル(必須)、コンテンツ(必須)を入力、「タイトルを表示」、「境界線を表示」させたい場合は□をクリックして✓をつける

    ※ 「タイトルを表示」→ ウィジェットにタイトルが表示されます。ここにチェックがない場合、ダッシュボードにコンテンツのみが表示されます。
    ※ 「境界線を表示」→ タイトルとコンテンツの間に境界線がひかれます。
    ※ 「タイトルを表示」「境界線を表示」については、クリックをすると、□にチェックが入ります。どちらの場合も、表示不要であれば、もう一度クリックすると□のチェックが外れます。「編集」で後から変更することもできます。

    3. をクリック
    → ウィジェット一覧の一番下に追加されます。
    ※ ウィジェット作成のみであれば、これで終了です。
     ]の「保存」ボタンのクリックは不要です。
    ※ このままダッシュボードを作成する場合は、ダッシュボード作成(詳しくはこちら)手順3.から作業を進めてください。

  • ダッシュボード >ヘッダーメニュー

    1. ヘッダーメニューのアカウント名をクリック

    2. 「マイプロフィール」を選択
    → 「サイドメニュー」タブをクリック

    3. 「利用可能なメニュー項目」から使いたいメニューをドラッグ&ドロップし、「サイドメニュー」の欄まで持ってくる

    4. 自分の好きな順番に並べる

    5. をクリック
    → 左のサイドメニューが自分が選択したものに変更されます。

    ※ 「メニュー項目の追加」ボタンの使い方、「セカンダリメニュー(子メニュー)を作る」については、こちらをご覧ください。