コラボレーションシステムのテレワンプラス｜
クライアント

クライアントアカウントを作成する（または、クライアントの担当者を追加する）前に、以下の設定をご確認ください。

①クライアント権限

設定目的
・クライアントとメッセージのやり取りができるメンバーを設定
・クライアントに共有するものを設定
・クライアントが閲覧・編集・コメント等できるものを設定

注意：こちらの設定をしない場合、クライアントに見せたくない情報が開示されてしまったり、共有したい情報が共有されなかったりする可能性があります

操作手順は、こちらで！

②ダッシュボード・サイドメニュー（クライアント画面）

設定目的
・クライアントに見せる機能のみ表示されるように設定

注意：こちらの設定をしない場合、クライアント側に隠したい機能が表示される可能性があります。

操作手順は、こちらで！（ダッシュボード）
操作手順は、こちらで！（サイドメニュー）

③通知設定

設定目的
・見積書・請求書・支払い期限等、クライアントに通知
・プロジェクトやタスクの作成・削除・完了等をクライアントに通知
・クライアントとのコメント・メッセージ・お問合せ等の通知を設定

注意：こちらの設定をしない場合、メッセージ等の受信見落としで、クライアントとのやり取りに遅延が出る可能性があります。

操作手順は、こちらで！

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード　＞クライアント

・をクリック
→　一覧がエクセル形式でダウンロードされます。

・をクリック
→　印刷時のプレビューが表示されます。
※　印刷プレビューページで、各パソコンの印刷操作を行ってください。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　 をクリック

2.　会社情報を入力（会社名は必須項目）

3.　をクリック
→　一覧に追加されます。

ダッシュボード　＞クライアント

※　担当者を追加するために、テレワンプラスのアカウントを作成する必要があります。

1.　担当者を追加する会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2.　クライアント情報をクリック
→　プルダウン（選択項目）が開きます。

3.　担当者をクリック
→　担当者の一覧が表示されます。

4.　画面右端の「担当者追加」をクリック
→ 「担当者追加」のボックスが開きます。

5.　姓名、メール、電話、役割、性別、パスワード等、必要事項入力

6.　をクリック

※ 「このユーザーのログイン情報をメールする」にチェックを入れるとテレワンプラスのURLと、テレワンプラスにログインする際必要になる、メールアドレスとパスワードが相手に送信されます。
（パスワードは本人が後で変更することができます。操作方法は こちら をご覧ください。）

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード　＞クライアント　＞該当クライアント　＞クライアント情報　＞担当者タブ

1.　 をクリックし、登録したい人のメールアドレスを入力し送信

2.　アカウント登録してもらう
→　該当クライアントの担当者一覧に追加されます。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　画面右上の  を押す

2.　出てきたボックスの「ここにドキュメントをドラッグ&ドロップしてください。」というところに、インポート（読み込み）したいクライアントのCSVデータをドラッグ＆ドロップする（または、同じ場所をクリックして、インポートしたいCSVデータを選択する）

3.　 をクリック

4.　エラーになっている入力情報がないか確認し、「アップロード」をクリック
※　エラー箇所はセルが赤くなります。赤字でエラーの理由も表示されます。
（例：入力したメールアドレスはすでに登録されています。）

5.　クライアント一覧に追加される

※　インポートするCSVの入力形式は、「サンプルデータをダウンロードする」ボタンからインストールできるCSVの形式に合わせてください。操作方法は こちら をご覧ください。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　画面右上の  をクリック

2.　出てきたボックスの左下の  をクリック
→　CSV形式のサンプルデータがダウンロードされます。

3.　ダウンロードされたデータを開く

4.　開いたCSVのデータの項目に合わせ、クライアント情報を入力（会社名、姓、名、Eメール、都道府県、市町村、住所、郵便番号、電話番号、URL、クライアントグループ）

5.　必要事項を入力後、上書き保存
※　Excelファイル形式で保存するよう上部にメッセージが出ますが、CSVの形式のまま保存してください。
※　MacPCで作業する場合は、保存時に詳細オプションのテキストエンコーディングを「日本語(windows, Dos）」に設定してください。

※　クライアントグループは、既存と異なるものが記入された場合、そのまま追加されます。
大文字小文字・スペースなどが違う場合は、同じ意味でも違うものとして新しく追加されるので
ご注意ください。例)GoodClients　と　Good Clients　違うものと判断、追加されます。

＊2022/8　文章更新

1.　テレワンプラスのサインインページに入る

2. 「新規登録する」をクリックする

3.　姓名、会社名、メールアドレス、パスワード、性別を入力する
※　会社名を入力しないと、姓名が会社名として登録されます。

4. 「わたしはロボットではありません」にチェックを入れる

5. 「新規登録する」ボタンを押す

6. 「あなたのアカウントが作成されました！」と表示されるので、「サインイン」をクリックする

7.　もう一度メールアドレスとパスワードを入力し、「わたしはロボットではありません」にチェックを入れ、サインインする

※　登録した会社名がクライアント一覧に、姓名・メールアドレスが担当者の一覧に追加されます。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　表示件数の変更、「表示形式」で一覧に表示させる項目・させない項目の選択、ができます。詳しくは こちら をご覧ください。

2. 「-クライアントグループ-」というボックスで、クライアントグループ※ごとに表示させられる

3.　検索ボックスにキーワードを入れると、該当するクライアントだけ表示される
（例：「ｔ」を入力すると、「ｔ」や「T」が会社名、担当者名、クライアントグループ名に入っているクライアントが表示されます）

※　クライアントグループは、クライアントインポート時、もしくはクライアント登録時に設定できます。クライアント＞該当クライアント　で後から変更もできます。操作方法は こちら をご覧ください。

ダッシュボード　＞クライアント　＞該当クライアント

1.　クライアント名の横についている  をクリック
→ 　 が  に変わります。

2.　ヘッダーメニューのお気に入りクライアント  にカーソルを合わせて確認

※　お気に入りを解除したいときは、再度  をクリックします。

ダッシュボード　＞クライアント

○編集
1.　編集したいクライアントの行の右端にある   をクリック

2.　 をクリック

3.　会社名・国・郵便番号・都道府県・市町村・住所・電話・ウェブサイト・
クライアントグループを編集

4.　をクリック

○削除
1.　削除したいクライアントの行の右端にある   をクリック

2.　 をクリック
→　クライアントが削除されます。
※　クライアントを削除すると、その担当者も自動的に削除されます。
※　クライアントを削除しても、そのクライアントのプロジェクトは残ったままになります。
※　削除時に画面右下に出る緑のボックスの「取り消し」を押すとクライアントの削除を中止できます。

ダッシュボード　＞クライアント　＞該当クライアント ＞クライアント情報タブ　＞会社情報

※　会社の情報を確認、変更できます。

1.　変更する場合は、以下の情報を入力または編集

１　会社名　　会社名を変更
２　国　　　　国を入力
３　郵便番号　郵便番号を入力
４　都道府県　都道府県を入力
５　市町村　　市町村を入力
６　住所　　　住所番地を入力
７　電話　　　電話番号を入力
８　URL　 　　会社のウェブサイトURLを入力
９　クライアントグループ　　該当グループを選択
※　クライアントグループは設定で追加することができます。詳しくは こちら をご覧ください。

2.　をクリックし完了

ダッシュボード　＞クライアント

1.　プロジェクトを確認、追加したいクライアントの会社名をクリック
→ 「クライアント詳細」ページが開きます。

2. 「クライアント情報」をクリック
→　プルダウン（選択項目）が開きます。

3. 「プロジェクト」をクリック
→　そのクライアントの、プロジェクトの一覧が表示されます。

4.　一覧の右上にある  をクリック
→ 「プロジェクト追加」のボックスが開きます。

5.　タイトル、詳細、開始日、期日、金額、ラベル等、必要事項入力

6.　をクリック
→　クライアント詳細画面に戻ります。

※　追加したプロジェクトを確認するには、2. 3.の手順でプロジェクトの一覧から確認できます。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　入金を確認したいクライアントの会社名をクリック
→ 「クライアント詳細」ページが開きます。

2. 「入金関係」タブをクリック
→　プルダウン（選択項目）が開きます。

3. 「入金」をクリック
→　入金の一覧が表示されます。

※　請求書番号をクリックすると、「請求書」と、「請求書支払いリスト」を見ることができます。
※　表示件数や、表示形式、項目ごとの↑↓を利用して、一覧を見やすいようにアレンジできます。詳しくは こちら をご覧ください。

＊2024/02 動画更新

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2. 「入金関係」タブをクリック
→　プルダウン（選択項目）が開きます。

3. 「見積書」をクリック
→　見積書の一覧が表示されます。
※　表示件数、表示形式を切替えて、見やすくしたり、検索ボックスから検索することもできます。詳しくは こちら をご覧ください。

4.　見たい見積書IDをクリック
→　見積書が開きます。

※　見積書上部にある

これらの各ボタンをクリックして、見積書の「編集」「印刷」「PDFダウンロード」「請求書を作成する」等ができます。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2. 「入金関係」タブをクリック
→　プルダウン（選択項目）が開きます。

3. 「見積書」をクリック
→　見積書の一覧が開きます。

4.　右端にある「見積書を作成する」をクリック
→　見積書新規作成画面が開きます。

※　詳しい見積書作成方法については こちら へ

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2. 「入金関係」タブをクリック
→　プルダウン（選択項目）が開きます。

3. 「請求書」をクリック
→　請求書の一覧が表示されます。
※　表示件数、表示形式を切替えて、見やすくしたり、検索ボックスから検索することもできます。（詳しくはこちらをご覧ください）

4.　見たい請求書IDをクリック
→　請求書が開きます。

※　請求書上部にある、

これらのボタンをクリックして、請求書の「編集」「印刷」「クライアントに請求書をメール」等ができます。

＊2024/02 動画更新

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2. 「入金関係」タブをクリック
→　プルダウン（選択項目）が開きます。

3. 「請求書」をクリック
→　請求書一覧が開きます。

4.　請求書一覧の右上にある  をクリック
→　請求書作成画面が開きます。

※　詳しい請求書作成方法についてはこちらをご覧ください。

＊2024/02 動画更新

ダッシュボード　＞クライアント　

1.　該当クライアントを選択

2. 「入金関係」タブをクリックし、請求書を選択。「請求書」一覧から入金追加したい請求書を開く

3.　請求書ページ下の「請求書支払いリスト」欄にあるをクリック

4.　必要事項を入力し、をクリックして終了

＊2024/02 動画更新

ダッシュボード　＞クライアント

1.　お問合せ管理を見たい会社名をクリック
→ 「クライアント詳細」ページが開きます。

2. 「お問合せ管理」タブをクリック
→　お問合せ管理の一覧が開きます。

※　表示件数、表示形式を切替えて、見やすくしたり、検索ボックスから検索することもできます。（詳しくはこちらをご覧ください）

3.　見たいお問合せのIDもしくはタイトルをクリック
→ 「お問合せ内容」が開きます。そのお問合せに関するメッセージの送受信、ファイルなど全て確認できます。

※　コメントの送信ができます。
※ から「編集」「タスクの追加」「マーク」の切替ができます。
※　青字表示の「クライアント」「プロジェクト」「担当者」は、クリックすると、それぞれの情報ページへ移動します。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→ 「クライアント詳細」が開きます。

2. 「お問合せ管理」タブをクリック
→ 「お問合せ管理」の一覧が開きます。
※　表示件数、表示形式を切替えて、見やすくしたり、検索ボックスから検索することもできます。（詳しくはこちらをご覧ください）

⒊　一覧の右上にある をクリック
→ 「お問合せ追加」のボックスが開きます。
※　詳しい追加方法は こちらをご覧ください。

ダッシュボード　＞クライアント　＞該当クライアント

※　表示形式 や並び替え機能を使って一覧を見やすくできます。詳しくはこちらをご覧ください。
※　 に作成日、タイトル、ファイル名に関するワードや数字を入力し、検索することもできます。（数字は半角で入力してください）

1.　をクリック
→ 「メモ追加」ボックスが開きます

2.　タイトル（必須）、詳細、ラベルを入力
※　ファイルを添付したい場合はから添付ファイルを挿入してください。
※　添付したファイルを削除する場合は、ファイル情報右端の「✖︎」をクリックして削除してください。

3.　をクリック

※　チームメンバーにも見える公開用のメモです。個人用の機能はありません。
※　アクセス権限：admin（管理者）以外のメンバーは、メモの編集/削除ができません。
閲覧のみ可能です。
※　メモが公開された場合はタイトル横に地球マーク がつきます。

＊2023/3　文章更新

ダッシュボード　＞クライアント　＞該当クライアント

1.　編集したいメモの右端にあるをクリック

2.　 をクリック
→ 「メモ編集」のボックスが開きます。

3.　変更事項を入力
※　ファイルを添付したい場合は、から添付ファイルを挿入してください。
※　添付したファイルを削除する場合は、ファイル情報右端の「✖︎」をクリックして削除してください。

4.　をクリック
※　メモを削除したい場合は をクリックし を
クリックしてください。
※　削除を中止する場合は、画面右下に表示される  の「取り消し」をクリックしてください。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2. 「ファイル」タブをクリック
→ 「ファイル」の一覧が開きます。
※　表示件数、表示形式を切替えて、見やすくしたり、検索ボックスから検索もできます。（詳しくはこちらをご参照ください）

3.　見たいファイル（青字）をクリック
→　ファイルのプレビューが開きます。
※　ファイルを閉じる時はプレビュー画面右上の、をクリックします。
※　一覧右端のをクリックすると、ダウンロードができます。
※　一覧右端の  をクリックすると、ファイルの削除ができます。
※　ファイルをアップロードした人の名前（青字）をクリックすると、その人の情報ページへ移動します。

ダッシュボード　＞クライアント　

1.　ファイルを追加したいクライアントの会社名をクリック

2. 「ファイル」タブをクリック

3.　をクリック

4.　追加したいファイルをPC上に既に開いている場合は、その画面をドラッグ＆ドロップ
※　ドラッグ＆ドロップとは、移動させる画面を右クリックし、クリックの指をそのまま離さず枠内まで移動、そこで指を離すことです。

5.　追加したいファイルをPC上に開いていない場合は、ここをクリック
→　PC内のデータやファイルの一覧ボックスが開きます。追加するファイルを選択します。
※　追加したファイルを削除する場合は、ファイル横のをクリックします。

6.　必要であれば、「詳細」ボックスにメモなど必要事項入力

7.　をクリック
※　ファイルのタイトルをクリックすると、プレビューが開き、ファイルの確認ができます。右上の「✖」をクリックすると閉じます。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2. 「スケジュール」をクリック
→　カレンダーが開き、そのクライアントとのスケジュールが確認できます。
※　表示形式の切替ができます（詳しくはこちらをご覧ください）
※　表示月、表示単位の切替ができます（詳しくはこちらをご覧ください）

3. 「スケジュール」をクリック
→ 「スケジュール詳細」のボックスが開きます。
※　削除、承認、却下、編集ができます。（詳しくはこちらをご覧ください）

4. をクリック
→ 「スケジュール詳細」のボックスが閉じます。

ダッシュボード　＞クライアント

1.　会社名をクリック
→　クライアント詳細が開きます。

2. 「スケジュール」タブをクリック
→　カレンダーが開き、そのクライアントとのスケジュールが確認できます。
※　スケジュール追加時に「クライアント」欄で該当クライアントが選択されているスケジュールが表示されます。詳しくは こちら をご覧ください。

3.　 をクリック
→ 「スケジュール追加」のボックスが開きます。

4.　タイトル、詳細、開始/終了日時、等必要事項を入力
※　入力方法、詳しくは こちら をご覧ください。
※　繰り返し機能の設定、詳しくは こちら をご覧ください。

5.　をクリック