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お問合せ管理

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テレワークツール「テレワンプラス」のマニュアル
お問合せ管理

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    1.  をクリック
    → 「お問合せ追加」のボックスが開きます。

    2. タイトル、クライアント、プロジェクト、お問い合わせタイプ、詳細、担当者、ラベルを入力
    → 必要に応じてファイルをアップロードできます。

    3. をクリック

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    サイドボードの「お問合せ管理」に表示されている数字
    (例:)は、 の件数です。


  • ダッシュボード >お問合せ管理

    ・  新規追加されたお問い合わせのステータスです。
    お問合せ内容の閲覧、もしくは編集のみでは、ステータスは変更されません。
    お問合せにコメントを送信するまで、ステータスは「新規」のままです。

    ・  新規追加されたお問合せにコメントを送信すると、ステータスが「開始」になります。

    ・ 「終了とマークする」をクリックすると、ステータスが「終了」に変更されます。


    ※ 「終了とマークする」方法
    ・ 該当お問い合わせの「ID」もしくは「タイトル」をクリック、
    次にをクリック、次にをクリック
    ・ 該当お問い合わせの右端にあるをクリック、次に をクリック

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    ※ 表示件数、表示形式、並べ替え機能、検索機能を使って一覧を見やすくできます。詳しくはこちらをご覧ください。

    1. 内容を編集したいお問合せの  をクリック
    ※ もしくは、お問合せ「ID」か「タイトル」をクリックし、
    次にをクリック、次にをクリックします。

    2. をクリック
    → 「お問合せ編集」のボックスが開きます。

    3. タイトル、プロジェクト、お問合せタイプ、担当者、ラベル等、変更事項を入力

    4. をクリック

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    1. 削除したいお問合せの  をクリック

    2.  をクリック
    → 「削除しますか?」のボックスが開きます。
    ※ 一度削除されたお問合せは、復元できません。

    3. 「削除」をクリック。

  • ダッシュボード >お問合せ

    1. 完了マークを付けたいお問合せの  をクリック
    ※ もしくは、お問合せ「ID」か「タイトル」をクリックし、
    次にをクリック、次にをクリック

    2.  をクリック
    → ステータスが  となります。

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    ステータスが「終了」となっているお問合せを再度「開始」にする方法は、3通りあります。

    ・ 該当お問い合わせの右端にあるをクリック、
    次に  をクリック

    ・ 該当お問い合わせの「ID」もしくは「タイトル」をクリック、
    次に  をクリック、
    次に  をクリック

    ・ 該当お問い合わせの「ID」もしくは「タイトル」をクリック、
    をクリックし、コメントを入力

    をクリックして送信すると、「開始」になります。

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    ※ プロジェクトが登録されているお問合せのみ、タスクの追加ができます。

    1. タスクを追加するお問合せの「ID」か「タイトル」をクリック

    2. をクリック

    3.  をクリック
    → 「タスク追加」のボックスが開きます。

    4. タイトル(必須)、その他必要事項を入力

    5. をクリック

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    1. コメントやファイルを追加するお問合せの「ID」か「タイトル」をクリック

    2.  にコメントを入力

    ※ ファイルを添付する場合は、 をクリックします。PC内の添付可能なデータやファイルが表示されますので、必要なものを選択し、添付します。

    3.  をクリック

  • ダッシュボード >お問合せ管理

    クライアントから返信がある場合、ステータスが となります。
    → そのお問合せの「ID」か「タイトル」をクリックし、クライアントからのコメントを
    確認してください。

    ※ クライアントへコメントを送信すると、ステータスは に戻ります。クライアントへ
    コメントを送付するまでステータスは、 のままです。


  • ダッシュボード >お問合せ管理

    ・ については、こちらをご参照ください。

    ・  をクリック
    → プルダウン(一覧)の中から、ラベルを特定して、お問合せの確認ができます。

    ・  をクリック
    → プルダウン(一覧)の中から、作成日の時期を特定して、お問合せの確認ができます。

    ・  「開始」もしくは「終了」をクリック
    → お問合せのステータスで絞り込むことができます。

    ・  検索ワードを入力
    → ID、お問合せタイトル、クライアント、プロジェクト、お問合せタイプ、担当者、最後の
    アクティビティ、ステータスに関するワードを入力し、探しているお問合せを検索できます。