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見積書

  • ダッシュボード >見積書 >見積書一覧

    1.   をクリック

    2. 案件名、発行日、有効期限を入力
    ※ IDの項目は、自動入力されます。

    3. 取引先をプルダウン(一覧)から選択、もしくは新規入力

    4. 住所を入力
    → クライアント登録してあれば自動入力されます。手入力で変更も可能です。

    5. 見積内容を入力
    →   をクリック
    → アイテムにすでに記載されているものはプルダウンで選択。新規追加の場合、必要な数量、単位、単価を入力
    ※ 税設定について、詳しくは こちら をご覧ください。

    6. 必要に応じて、振込先・メモを記入

    7. 入力内容を確認し、  をクリック

    8. 再度確認し、修正がなければ、  をクリック
    → 「クライアントに見積書をメールする」が開きます。

    9. メールのコメント等に必要事項を入力しをクリックして終了

    ※ 送信すると、見積書を開いた画面の「最後にメールで送信した日」に日付が入り、ステータスが「送信済」となります。 

  • ダッシュボード >見積書一覧 >該当の見積書(IDをクリック)

    ※ もしくは一番右の項目アクションアイコン から「見積書編集」をクリック

    1. 左上の   をクリック
    → 該当箇所を修正もしくは追記

    2. 確認後、をクリック

    3. 上部    をクリック
    → 「クライアントに見積書をメールする」が開きます。

    4. 内容を確認してをクリック

  • ダッシュボード >見積書

    ・ 表示件数、表示形式、並べ替え機能については、こちらをご参照ください。

    ・  ステータスでの絞り込みができます。
    クリックすると、見積書のステータス一覧が開きます。
    ステータスをクリックすると、そのステータスの見積書のみ表示されます。

    ・  年数での絞り込みができます。
    もしくは  をクリックし、見たい年数に設定することができます。

    ・  見たい見積書を検索できます。

    見積書のID、案件名、クライアント、発効日、入金額、ステータスに関わるワードを入力し、enterキーを押すと、該当する見積書が表示されます。(入力する数字は半角です。)

  • ダッシュボード >見積書

    ※ 表示件数、表示形式、並べ替え機能を使って一覧を見やすくできます。
    詳しくはこちらをご覧ください。

    1. 複製したい見積書を選択しクリック
    → 見積書が開きます。

    2.  をクリック
    → 複製された見積書が表示されます。

  • ダッシュボード >見積書

    1. 削除したい見積書の右端にある  をクリック

    2. をクリック
    ※ 削除を中止したい場合は、画面右下に表示される  の「取り消し」をクリックしてください。削除がキャンセルされます。

  • ダッシュボード >見積書

    1.  をクリック
    → 「ゴミ箱一覧」が開きます。
    ※ 表示形式や絞り込み機能を使って、一覧を見やすくできます。詳しくは
    こちら をご覧ください。

    2. 復元したい見積書の画面右端にあるをクリック
    → 「ゴミ箱」から見積書一覧へ復元されます。
    をクリックすると、見積書一覧に戻り、復元を確認できます。
    ※ 復元を中止したい場合は、画面右下に出てくる の「取り消し」をクリックしてください。
    復元が中止されます。

  • ダッシュボード >見積書

    1. 見積書の一覧から、クライアント名(青字)をクリック
    → クライアント詳細のページへ移動します。

  • ダッシュボード >設定

    設定>アプリ設定>会社 で設定した会社情報が、見積書に自動で表示されます。

    登録方法の詳細はこちらをご覧ください。
    内容を変更する場合も、登録方法と同じ手順を行なってください。

  • ダッシュボード >見積書

    1. をクリック
    → 「見積書新規作成」画面が開きます。

    2. ID、案件名、発効日、有効期限を入力、確認

    3. 「取引先」の をクリック
    → クリックすると、 が、 となり、登録されていないクライアント情報を入力できるようになります。

    4. 取引先、郵便番号、都道府県、市区町村、番地を入力
    → この情報でクライアント情報が作成されます。ダッシュボード>クライアントで確認できます。

    5. 詳細等、他の必要事項を入力、確認

    6. をクリック
    → 完成した見積書が表示されます。見積書の内容を変更したい場合は、 からできます。

  • ダッシュボード >見積書

    見積書の新規作成と同時に、見積詳細の項目を追加することができます。
    ※ ここでは項目の追加方法の説明のみとなっております。「見積書新規作成」の手順については、こちら をご参照ください。

    1.  をクリック
    → 「見積書新規作成」の画面が開きます。

    2.  をクリック

    3.  をクリック

    4.  をクリック
    →  が、 という表示に変わります。

    5.  に、追加したい項目名を入力
    ※ この操作を中止したい場合は、 の「✖︎︎︎」もしくは をクリックしてください。

    6. 数量、単位、単価を入力

    7. 項目の金額、小計、税、金額(総計)を確認

    8. その他必要事項を確認の上、をクリック
    ※ 「保存」をクリックしないと、これらの内容は保存されません。

    ※ 追加された項目(アイテム)は、ダッシュボード>アイテムで確認できます。

  • ダッシュボード> 見積書

    1. 編集をする見積書のIDをクリック

    2.見積書が表示されたら「編集」をクリック

    3.並び替えをする詳細の項目の番号を、クリックしたまま移動
    ※ 移動中は、左クリックしているを指をマウスから離さないでください。項目を希望の位置まで移動させたら、指を離してください。

    4. をクリック

  • ダッシュボード> 見積書

    1. PDFダウンロードをする見積書のIDをクリック

    2. 「PDFダウンロード」をクリック
    → 画面の左下にダウンロードの状況が表示されます。

  • ダッシュボード  >見積書

    1. 印刷する見積書のIDをクリック

    2. 「見積書を印刷する」をクリック
    → 印刷するページのプレビューが表示されます。

    3. PCの仕様に従って印刷

  • ダッシュボード >見積書

    ・  をクリック
    → 見積書一覧が、Excel形式でダウンロードできます。

    ・  をクリック
    → 見積書一覧を印刷できます。