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資金管理

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資金管理

  • ダッシュボード >資金管理 >入金

    1.  「月」タブをクリック
    ※ その月の入金情報が確認できます。

    2. 「年」タブをクリック
    ※ その年の入金情報が確認できます。

    3. 「対象期間」タブをクリック
    ※ 「プロジェクト」「支払方法」「支払年月日」を絞り込んで、入金情報を確認できます。

    4. 「チャート」タブをクリック
    ※ 選択した年の入金がチャート形式で表示されます。

  • ダッシュボード >資金管理 >出費

    1. 出費ボタンをクリック
    → 「出費追加」のボックスが開きます。

    2. 支払日、カテゴリー、総計、タイトル、詳細、プロジェクト、チームメンバー、税を入力

    3. 内容を確認しをクリック

    ※ 出費の追加は、プロジェクト>プロジェクト一覧>該当プロジェクト>請求書>出費>
    支払い追加
    からも行えます。詳しくはこちらをご覧ください。
    ※ プロジェクトを入力した場合、追加した出費はプロジェクト内の出費に反映されます。

  • ダッシュボード >資金管理 >出費 >月/年/カスタム期間

    1. 削除したい出費の右端にある をクリック

    2.  をクリック
    ※ 削除を中止したい場合は、画面右下に表示される
    「取り消し」をクリックします。削除がキャンセルされます。

  • ダッシュボード >資金管理 >入金vs出費

    ※ 入金と出費の比較ができます。

    ・ 「チャート」タブをクリック
    → 今年全体の入金と出費がチャート形式で表示されます。
    「プロジェクト」「年」を設定して、絞り込むことができます。

    ・ 「累計」タブをクリック
    ※ 表示させたい行を増やしたり、不要な項目を表示させないよう、表示形式を変更できます。
     「プロジェクト」「年」を設定して、絞り込むことができます。
    (これらの設定を組合せることにより、例えば、利益だけを表示させることもできます。)

    ※ 各表示形式、絞り込みについて詳しくはこちらをご覧ください。

  • ダッシュボード >資金管理 >入金/出費/入金vs出費

    ・ については、こちらをご参照ください。

    ・  ここをクリックし、プロジェクトを選択すると、
    そのプロジェクトの入金状況を確認できます。

    ・  ここをクリックし、入金方法を選択すると、
    その入金方法の入金状況を確認できます。

    ・    もしくは  をクリックし、
    表示される入金状況の年月を変更できます。

    ・  年数での絞り込みができます。
     もしくは  をクリックし、表示される入金状況の年数を変更できます。
     をクリックすると、年数の一覧が表示されます。

    ・  年月日をクリックすると、

      カレンダーが開き、表示される入金状況の期間を変更できます。

    ・  各一覧の項目(ID、日付、金額、タイトル、詳細等)に関するワードを
    入力し、enterキーを押すと、該当情報が表示されます。

    ・ チャートタブは、年単位で月ごとの累計額が縦棒グラフで表示されます。

    ・  (出費のみ)ここをクリックして、メンバーを選択すると、
    そのメンバーの出費を確認できます。

    ※ 動画は、出費のところで撮影しています。

  • ダッシュボード >資金管理 >入金 >月/年/カスタム

    請求書ID(青字)をクリックすると、請求書が開き、入金内容を確認できます。

  • ダッシュボード >資金管理 >入金 >月/年/カスタム期間

    請求書で「支払いを追加」したものを確認できます。

    ※ 表示件数や、絞り込み機能を使うと、確認したいものを速く見つけ出すことができます。
    詳しくはこちらをご覧ください。

  • ダッシュボード >資金管理 >入金/出費/入金vs出費

    ・  をクリック
    → 各一覧をExcelでダウンロードができます。

    ・  をクリック
    → 各一覧を印刷できます。

    ※ 表示形式機能と一緒に使うと便利です。詳しくはこちらをご参照ください。

    ※ 動画は、入金のところで撮影しています。