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営業管理2

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テレワークツール「テレワンプラス」のマニュアル
営業管理2

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >メモタブ

    ※ 表示形式や並べ替え機能を使って、一覧を見やすくできます。詳しくは
    こちらをご覧ください。
    ※ に検索したい言葉を入力し、メモを探すことができます。

    1. をクリック

    2. タイトル(必須)、詳細 を入力

    3. ラベルを選択、または追加

    4. 添付したいファイルがある場合は、 をクリック
    → PC内のデータやファイル情報が開きます。添付するファイルを選択します。
    ※ 添付したファイルを削除したい場合は、マウスポインター(マウスのカーソル)をファイルに合わせると、「✖︎」マークが表示されます。「✖︎」をクリックすると削除されます。

    5. をクリック

  • ダッシュボード  >営業管理 >該当営業先 >メモタブ

    1. 削除もしくは編集したいメモの右端のをクリック

    2. 【削除したい場合】は、をクリック
    ※ 画面右下に出てくる緑のダイアログ
    の「取り消し」をクリックすると、削除を中止できます。


    【編集したい場合】は、をクリック
    → メモ編集ボックスが開きます。

    3. 編集項目を入力

    4. をクリック
    → 編集内容は、タイトルをクリックして確認できます。
    ※ タイトルをクリックしてからも編集可能です。

  • ダッシュボード >営業管理

    1. ファイルを追加したい営業先の会社名(青字)をクリック

    2. 「ファイル」タブをクリック

    3. をクリック

    4. 追加したいファイルをPC上に既に開いている場合は、その画面を
    にドラッグ&ドロップ
    ※ ドラッグ&ドロップとは、移動させる画面を右クリックし、クリックの指をそのまま離さず枠内まで移動、そこで指を離すことです。

    5. 追加したいファイルをPC上に開いていない場合は、ここをクリック
    → PC内のデータやファイルの一覧ボックスが開きます。追加するファイルを選択してください。
    ※ 追加したファイルを削除する場合は、ファイル右横のをクリックしてください。

    6. 必要であれば、「詳細」ボックスに必要事項入力

    7. をクリック
    ※ ファイルのタイトルをクリックすると、プレビューが開きます。ファイルの確認ができます。

  • ダッシュボード >営業管理

    1. 営業先の会社名をクリック
    → クライアント情報が開きます。

    2. 「ファイル」タブをクリック
    → 「ファイル」の一覧が開きます。
    ※ 表示件数、表示形式を切替えて、見やすくしたり、検索ボックスから検索もできます。(詳しくはこちらをご参照ください)

    3. 見たいファイル(青字)をクリック
    → ファイルのプレビューが開きます。
    ※ ファイルを閉じる時はプレビュー画面右上の、をクリックします。
    ※ 一覧右端のをクリックすると、ダウンロードができます。
    ※ 一覧右端の  をクリックすると、ファイルの削除ができます。
    ※ ファイルをアップロードした人の名前(青字)をクリックすると、その人の情報ページへ移動します。

  • ダッシュボード >営業管理 

    1. 営業先の会社名をクリック
    → クライアント情報が開きます。

    2. 「スケジュール」タブをクリック
    → スケジュールカレンダーが開きます。

    3.  をクリック

    4. タイトル(必須)、詳細(必須)、開始日(必須)、終了日(必須)、開始時間(必須)、終了時間(必須)、場所、ラベル、クライアント、シェアする人、※繰り返し、カラー を入力
    ※ 繰り返し機能について、詳しくは こちら をご覧ください。

    5. をクリック

    ※ ここに入力したスケジュールは、ダッシュボード >スケジュールのカレンダーにも表示されます。

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >スケジュールタブ

    1. 詳細を確認、もしくは編集したいスケジュールをクリック
    → 「スケジュール詳細」のボックスが開きます。

    2. 内容を確認し、をクリックし、終了

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >スケジュールタグ

    1. 削除、もしくは編集したいスケジュールをクリック
    → 「スケジュール詳細」のボックスが開きます。

    2. 【削除したい場合】は、をクリック
    → 「本当にいいですか?」ボックスが開き、をクリックすると削除されます。
      【編集したい場合】は、をクリック
    → 「スケジュール編集」のボックスが開きます。

    3. 変更項目を入力

    4. をクリック
    → 編集したスケジュールがシェアスケジュールの場合、変更がメンバーに通知されます。

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >スケジュールタブ

    <」クリック → 前月を表示

    >」クリック → 次月を表示

    「今日」クリック → 今日の含まれる月を表示

    「月」をクリック → 月単位で表示

    「週」をクリック → 週単位で表示

    「日」をクリック → 日単位で表示

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >スケジュールタブ

    1. 確認したいスケジュールをクリック
    → 「スケジュール詳細」のボックスが開きます。

    2. ボックス内のメンバーの名前(青字)をクリック
    → 該当メンバー情報へ移動します。

    3. ボックス内の、営業先名(青字)をクリック
    → 「スケジュール」タブが開いたページに戻ります。「営業情報」タブをクリックすると会社の情報が見られます。

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >スケジュールタブ

    1. をクリック
    →「スケジュール追加」のボックスが開きます。

    2. 項目の【開始時間】【終了時間】は半角数字で時刻を入力

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >スケジュールタブ

    1.  をクリック

    2. タイトル、詳細、開始日、終了日、開始時間、終了時間、場所、ラベル、クライアント、シェアする人 の項目をそれぞれ入力

    3. 「繰り返し」の□をクリック
    → □にチェックマークが入り、繰り返しの頻度を設定する項目が出てきます。

    4. 繰り返しの頻度を設定する

    1/日→1日に一回 2/日→2日に一回 1/週→1週間に一回
    2/週→2週間に一回 1/月→1か月に一回 2/月→2か月に一回

    ※ サイクルの回数を設定せずに保存した場合、繰り返し機能を解除するまで、 登録された頻度でスケジュールが継続されます。

    5. サイクルを設定する
    例)サイクル回数 2→ 合計3回予定が追加される

    6.  をクリック

    ※ 登録済みのスケジュールに繰り返し設定をする場合は、カレンダーから直接、希望のスケジュールをクリックし、「スケジュール詳細」ボックス内の「スケジュール編集」をクリック、手順3.~ 6.で、繰り返し設定ができます。

    ※ 繰り返し設定をしたスケジュールの削除は、直接保存したスケジュール(一つ目のスケジュール)からのみ可能です。

  • ダッシュボード >営業管理 >リストタブ >該当営業先 >スケジュールタブ

    1. をクリック

    2. タイトル(必須)、詳細(必須)、開始日(必須)、終了日(必須)開始時間(必須)、終了時間(必須)、場所、ラベル、クライアント、シェアする人、※繰り返し、カラー を入力
    ※ 繰り返し機能について、詳しくは こちら をご覧ください。

    3. 【シェアする人】の項目から、【私だけ】【チームメンバー全員】【特定のメンバーとチーム】【特定のクライアント担当者】のいずれかを選択
    ※ 【特定のメンバーとチーム】の場合は、さらに下の枠をクリックしてチームやメンバーを選択してください(複数人数選択可能)
    ※ 【特定のクライアント担当者】の場合は、さらに下の枠をクリックして営業先の担当者を選択してください。(複数人数選択可能)

    4. 右下のをクリック

  • ダッシュボード> 営業管理> カンバンタブ

    ・ をクリック
    → 他のスタッフが編集した情報を反映させます

    ・ をクリック
    → プルダウン(選択肢一覧)の中から営業スタッフを選択して、表示させる営業先の絞り込みができます。

    ・ をクリック
    → プルダウン(選択肢一覧)の中から情報元を選択して、表示させる営業先の絞り込みができます。

    ・  検索ワードを入力
    → 営業先名、情報元、営業スタッフなどに関連するワードを入力し、検索できます。

  • ダッシュボード> 営業管理> カンバンタブ

    1. 編集したい営業先(青字)をクリック

    2. 会社名、ステータス、営業スタッフ、情報元、国、郵便番号、都道府県、市町村、住所、電話、URLの編集したい部分を編集

    3. をクリック

  • ダッシュボード> 営業管理> カンバンタブ

    【スライドさせて変更する方法】
    1. ステータスを変更したい営業先のボックスを、クリックしたまま移動
    ※ 移動中は、左クリックしている指をマウスから離さないでください。項目を希望のステータス位置まで移動させたら、指を離してください。

    2. 左上の更新ボタンをクリック
    → ステータスが変更されます。

    【ステータスを編集する方法】
    1. ステータスを変更したい営業先名をクリック

    2. ステータスの横のボックスからステータスを選択

    3. をクリック
    → ステータスが変更されます。

  • ダッシュボード >営業管理

    ・ 請求書30をクリック
    → 営業管理のリスト一覧をExcelでダウンロードできます。

    ・ 請求書31をクリック
    → 営業管理のリスト一覧を印刷できます。

    ※ 絞り込み機能等も使うと便利です。絞り込み機能についてはこちらをご参照ください。