コラボレーションシステムのテレワンプラス｜
営業管理３

ダッシュボード　＞営業管理　＞見積書一覧

1.　営業先の会社名をクリック

2. 「見積書」タブをクリック

3.　 をクリック

4.　案件名（任意）、発行日、有効期限を入力
※　IDの項目は、自動入力されます。

5.　取引先をプルダウン（一覧）から選択、もしくは新規入力

4.　住所を入力
→　営業先登録してあれば自動入力されます。手入力で変更も可能です。

5.　見積内容を入力
→　  をクリック
→　アイテムにすでに記載されているものはプルダウンで選択。
新規追加の場合、 をクリックして項目名、必要な数量、単位、単価を入力してください。詳しくは こちら をご覧ください。
※　税設定について、詳しくは こちら をご覧ください。

6.　必要に応じて、振込先・メモを記入

7.　入力内容を確認し、  をクリック

8.　再度確認し、修正がなければ、  をクリック
→ 「営業先に送る」ボックスが開きます。

9.　メールのコメント等に必要事項を入力しをクリックして終了

※　送信すると見積書を開いた画面の「最後にメールで送信した日」に日付が入り、ステータスが「送信済」となります。 

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞「見積書」タブ

1.　編集したい見積書の右端の  からをクリック
→　見積書が開きます。

2. 　をクリック

3.　該当箇所を修正もしくは追加入力

4.　確認後、をクリック

5.　編集後の見積書を送信する場合は、上部    をクリック

6.　内容を確認してをクリック

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞「見積書」タブ　

1.　編集をする見積書のIDをクリック

2.　見積書が表示されたらをクリック

3.　並び替えをする詳細の項目の番号を、クリックしたまま移動
※　移動中は、左クリックしているを指をマウスから離さないでください。項目を希望の位置まで移動させたら、指を離してください。

4.　をクリック

※　新規作成中でも同様の操作ができます。

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当営業先　＞見積書タブ

見積書の新規作成と同時に、見積詳細の項目を追加することができます。
※　ここでは項目の追加方法の説明のみとなっております。「見積書新規作成」の手順については、こちら をご参照ください。

1.　　をクリック
→　「見積書新規作成」の画面が開きます。

2.　 をクリック

3.　 をクリック

4.　 をクリック
→　 が、 という表示に変わります。

5.　 に、追加したい項目名を入力
※　この操作を中止したい場合は、 の「✖︎︎︎」もしくは をクリックしてください。

6.　数量、単位、単価を入力

7.　金額、小計、税、総計を確認

8.　その他必要事項を確認の上、をクリック
※ 「保存」をクリックしないと、これらの内容は保存されません。

※　追加された項目(アイテム)は、ダッシュボード＞アイテムで確認できます。

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞「見積書」タブ

※　表示件数、表示形式、並べ替え機能を使って一覧を見やすくできます。
詳しくはこちらをご覧ください。

1.　複製したい見積書のIDをクリック
→　見積書が開きます。

2.　　をクリック
→　複製された見積書が表示されます。

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞見積書タブ

1.　削除したい見積書の右端にある  をクリック

2.　をクリック
※　削除を中止したい場合は、画面右下に表示される  の「取り消し」をクリックしてください。
削除がキャンセルされます。

ダッシュボード　＞設定

設定＞アプリ設定＞会社　で設定した会社情報が、見積書に自動表示されます。

登録方法の詳細はこちらをご覧ください。
内容を変更する場合も、登録方法と同じ手順を行なってください。

ダッシュボード 　＞営業管理　＞該当の営業先　＞「見積書」タブ

1.　印刷する見積書のIDをクリック

2.　 をクリック
→　印刷するページのプレビューが表示されます。

3.　PCの仕様に従って印刷

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞「見積書」タブ

1.　PDFダウンロードをする見積書のIDをクリック

2.　をクリック
→　画面の左下にダウンロードの状況が表示されます。

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当営業先　＞見積書タブ

・　 をクリック
→　見積書一覧が、Excel形式でダウンロードできます。

・　 をクリック
→　見積書一覧を印刷できます。