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テレワークツール「テレワンプラス」のマニュアル
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  • ダッシュボード >営業管理 >見積書一覧

    1. 営業先の会社名をクリック

    2. 「見積書」タブをクリック

    3.  をクリック

    4. 案件名(任意)、発行日、有効期限を入力
    ※ IDの項目は、自動入力されます。

    5. 取引先をプルダウン(一覧)から選択、もしくは新規入力

    4. 住所を入力
    → 営業先登録してあれば自動入力されます。手入力で変更も可能です。

    5. 見積内容を入力
    →   をクリック
    → アイテムにすでに記載されているものはプルダウンで選択。
    新規追加の場合、 をクリックして項目名、必要な数量、単位、単価を入力してください。詳しくは こちら をご覧ください。
    ※ 税設定について、詳しくは こちら をご覧ください。

    6. 必要に応じて、振込先・メモを記入

    7. 入力内容を確認し、  をクリック

    8. 再度確認し、修正がなければ、  をクリック
    → 「営業先に送る」ボックスが開きます。

    9. メールのコメント等に必要事項を入力しをクリックして終了

    ※ 送信すると見積書を開いた画面の「最後にメールで送信した日」に日付が入り、ステータスが「送信済」となります。 

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >「見積書」タブ

    1. 編集したい見積書の右端の  からをクリック
    → 見積書が開きます。

    2.  をクリック

    3. 該当箇所を修正もしくは追加入力

    4. 確認後、をクリック

    5. 編集後の見積書を送信する場合は、上部    をクリック

    6. 内容を確認してをクリック

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >「見積書」タブ 

    1. 編集をする見積書のIDをクリック

    2. 見積書が表示されたらをクリック

    3. 並び替えをする詳細の項目の番号を、クリックしたまま移動
    ※ 移動中は、左クリックしているを指をマウスから離さないでください。項目を希望の位置まで移動させたら、指を離してください。

    4. をクリック

    ※ 新規作成中でも同様の操作ができます。

  • ダッシュボード >営業管理 >該当営業先 >見積書タブ

    見積書の新規作成と同時に、見積詳細の項目を追加することができます。
    ※ ここでは項目の追加方法の説明のみとなっております。「見積書新規作成」の手順については、こちら をご参照ください。

    1.  をクリック
    → 「見積書新規作成」の画面が開きます。

    2.  をクリック

    3.  をクリック

    4.  をクリック
    →  が、 という表示に変わります。

    5.  に、追加したい項目名を入力
    ※ この操作を中止したい場合は、 の「✖︎︎︎」もしくは をクリックしてください。

    6. 数量、単位、単価を入力

    7. 金額、小計、税、総計を確認

    8. その他必要事項を確認の上、をクリック
    ※ 「保存」をクリックしないと、これらの内容は保存されません。

    ※ 追加された項目(アイテム)は、ダッシュボード>アイテムで確認できます。

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >「見積書」タブ

    ※ 表示件数、表示形式、並べ替え機能を使って一覧を見やすくできます。
    詳しくはこちらをご覧ください。

    1. 複製したい見積書のIDをクリック
    → 見積書が開きます。

    2.  をクリック
    → 複製された見積書が表示されます。

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >見積書タブ

    1. 削除したい見積書の右端にある  をクリック

    2. をクリック
    ※ 削除を中止したい場合は、画面右下に表示される  の「取り消し」をクリックしてください。
    削除がキャンセルされます。

  • ダッシュボード >設定

    設定>アプリ設定>会社 で設定した会社情報が、見積書に自動表示されます。

    登録方法の詳細はこちらをご覧ください。
    内容を変更する場合も、登録方法と同じ手順を行なってください。

  • ダッシュボード  >営業管理 >該当の営業先 >「見積書」タブ

    1. 印刷する見積書のIDをクリック

    2.  をクリック
    → 印刷するページのプレビューが表示されます。

    3. PCの仕様に従って印刷

  • ダッシュボード >営業管理 >該当の営業先 >「見積書」タブ

    1. PDFダウンロードをする見積書のIDをクリック

    2. をクリック
    → 画面の左下にダウンロードの状況が表示されます。

  • ダッシュボード >営業管理 >該当営業先 >見積書タブ

    ・  をクリック
    → 見積書一覧が、Excel形式でダウンロードできます。

    ・  をクリック
    → 見積書一覧を印刷できます。