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見積書

ダッシュボード　＞見積書　＞見積書一覧

1. 　 をクリック

2.　案件名、発行日、有効期限、必要であれば売上想定年月を入力、通貨を選択
※　IDの項目は、自動入力されます。
※　通貨は、取引先を選択すると、クライアント情報に登録されている通貨に自動で切り替わります。 

3.　取引先をプルダウン（一覧）から選択、もしくは新規入力

4.　住所を入力
→　クライアント登録してあれば自動入力されます。手入力で変更も可能です。

5.　見積内容を入力
→　  をクリック
→　アイテムにすでに記載されているものはプルダウンで選択。新規追加の場合、必要な数量、単位、単価を入力
※　税設定について、詳しくは こちら をご覧ください。

6.　必要に応じて、振込先・メモを記入

7.　入力内容を確認し、  をクリック

8.　再度確認し、修正がなければ、  をクリック
→ 「クライアントに見積書をメールする」が開きます。

9.　メールのコメント等に必要事項を入力しをクリックして終了

※　送信すると、見積書を開いた画面の「最後にメールで送信した日」に日付が入り、ステータスが「送信済」となります。 

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞見積書一覧　＞該当の見積書（IDをクリック）

※　もしくは一番右の項目アクションアイコン から「見積書詳細」をクリック

1.　左上の   をクリック
→　該当箇所を修正もしくは追記

2.　確認後、をクリック

3.　上部    をクリック
→ 「クライアントに見積書をメールする」が開きます。

4.　内容を確認してをクリック

※　ステータス「下書き」の見積書のみ、編集ができます。

＊2023/5　文章更新

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

・　表示件数、表示形式、並べ替え機能については、こちらをご参照ください。

・　　ステータスでの絞り込みができます。
クリックすると、見積書のステータス一覧が開きます。
　ステータスをクリックすると、そのステータスの見積書のみ表示されます。

・　　年数部分をクリックすると、年数一覧が表示されます。
希望の年数を選択し、年数での絞り込みができます。
もしくは　　をクリックし、見たい年数に設定することができます。

・　　見たい見積書を検索できます。

見積書のID、案件名、クライアント、発効日、入金額、ステータスに関わるワードを入力し、enterキーを押すと、該当する見積書が表示されます。（入力する数字は半角です。）

＊2022/11　文章更新

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

※　表示件数、表示形式、並べ替え機能を使って一覧を見やすくできます。
詳しくはこちらをご覧ください。

1.　複製したい見積書を選択しクリック
→　見積書が開きます。

2.　　をクリック
→　複製された見積書が表示されます。

＊2024/03 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

1.　削除したい見積書の右端にある  をクリック

2.　をクリック
※　削除を中止したい場合は、画面右下に表示される  の「取り消し」をクリックしてください。削除がキャンセルされます。

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

※　復元できるのはステータス「下書き」のみです。他のステータスの閲覧は可能です。
1.　 をクリック
→ 「ゴミ箱一覧」が開きます。
※　表示形式や絞り込み機能を使って、一覧を見やすくできます。詳しくは
こちら をご覧ください。

2.　復元したい下書き見積書の画面右端にあるをクリック
→ 「ゴミ箱」から見積書一覧へ復元されます。
をクリックすると、見積書一覧に戻り、復元を確認できます。
※　復元を中止したい場合は、画面右下に出てくる の
「取り消し」をクリックしてください。復元が中止されます。

＊2022/7　文章更新

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

1.　見積書の一覧から、クライアント名（青字）をクリック
→　クライアント詳細のページへ移動します。

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞設定

設定＞アプリ設定＞会社　で設定した会社情報が、見積書に自動で表示されます。

登録方法の詳細はこちらをご覧ください。
内容を変更する場合も、登録方法と同じ手順を行なってください。

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

1.　をクリック
→　「見積書新規作成」画面が開きます。

2.　ID、案件名、発効日、有効期限を入力、確認

3. 「取引先」の をクリック
→　クリックすると、　が、 となり、登録されていないクライアント情報を入力できるようになります。

4.　取引先、郵便番号、都道府県、市区町村、番地を入力
→　この情報でクライアント情報が作成されます。ダッシュボード＞クライアントで確認できます。

5.　詳細等、他の必要事項を入力、確認

6.　をクリック
→　完成した見積書が表示されます。見積書の内容を変更したい場合は、　からできます。

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

見積書の新規作成と同時に、見積詳細の項目を追加することができます。
※　ここでは項目の追加方法の説明のみとなっております。「見積書新規作成」の手順については、こちら をご参照ください。

1.　　をクリック
→　「見積書新規作成」の画面が開きます。

2.　 をクリック

3.　 をクリック

4.　 をクリック
→　 が、 という表示に変わります。

5.　 に、追加したい項目名を入力
※　この操作を中止したい場合は、 の「✖︎︎︎」もしくは をクリックしてください。

6.　数量、単位、単価を入力

7.　項目の金額、小計、税、金額（総計）を確認

8.　その他必要事項を確認の上、をクリック
※ 「保存」をクリックしないと、これらの内容は保存されません。

※　追加された項目(アイテム)は、ダッシュボード＞アイテムで確認できます。

＊2023/5　画像更新

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード＞　見積書

1.　編集をする見積書のIDをクリック

2．見積書が表示されたら「編集」をクリック

3．並び替えをする詳細の項目の番号を、クリックしたまま移動
※　移動中は、左クリックしているを指をマウスから離さないでください。項目を希望の位置まで移動させたら、指を離してください。

4.　をクリック

＊2024/04 動画更新

ダッシュボード＞　見積書

1.　PDFダウンロードをする見積書のIDをクリック

2. 「PDFダウンロード」をクリック
→　画面の左下にダウンロードの状況が表示されます。

＊2024/06 動画更新

ダッシュボード 　＞見積書

1.　印刷する見積書のIDをクリック

2. 「見積書を印刷する」をクリック
→　印刷するページのプレビューが表示されます。

3.　PCの仕様に従って印刷

＊2024/06 動画更新

ダッシュボード　＞見積書

・　 をクリック
→　見積書一覧が、Excel形式でダウンロードできます。

・　 をクリック
→　見積書一覧を印刷できます。

＊2024/06 動画更新