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資金管理

ダッシュボード　＞資金管理　＞入金

ダッシュボード　＞資金管理　＞出費

1.  「月」タブをクリック

※　その月の入金情報が確認できます。

2. 「年」タブをクリック
※　その年の入金情報が確認できます。

3. 「対象期間」タブをクリック
※ 「プロジェクト」「支払方法」「支払年月日」を絞り込んで、入金情報を確認できます。

4. 「チャート」タブをクリック
※　選択した年の入金がチャート形式で表示されます。

＊2024/06 動画更新

ダッシュボード　＞資金管理　＞出費

1.　をクリック
→　「出費追加」のボックスが開きます。

2.　支払日、カテゴリー、総計、タイトル、詳細、プロジェクト、チームメンバー、税を入力

3.　内容を確認しをクリック

※　出費の追加は、プロジェクト＞プロジェクト一覧＞該当プロジェクト＞請求書＞出費＞
支払い追加、からも行えます。詳しくはこちらをご覧ください。
※　プロジェクトを入力した場合、追加した出費はプロジェクト内の出費に反映されます。

ダッシュボード　＞資金管理　＞出費　＞月/年/カスタム期間

1.　削除したい出費の右端にある をクリック

2.　 をクリック
※　削除を中止したい場合は、画面右下に表示される の
「取り消し」をクリックします。削除がキャンセルされます。

ダッシュボード　＞資金管理　＞入金vs出費

※　入金と出費の比較ができます。

・ 「チャート」タブをクリック
→　今年全体の入金と出費がチャート形式で表示されます。
※ 「プロジェクト」「年」を設定して、絞り込むことができます。

・ 「累計」タブをクリック
※　表示させたい行を増やしたり、不要な項目を表示させないよう、表示形式を変更できます。
 「プロジェクト」「年」を設定して、絞り込むことができます。
（これらの設定を組合せることにより、例えば、利益だけを表示させることもできます。）

※　各表示形式、絞り込みについて詳しくはこちらをご覧ください。

＊2024/03 動画更新

ダッシュボード　＞資金管理　＞入金/出費/入金vs出費

・　、並べ替え機能については、こちらをご参照ください。

・　　ここをクリックし、プロジェクトを選択すると、
そのプロジェクトの入金状況を確認できます。

・　　ここをクリックし、入金方法を選択すると、
その入金方法の入金状況を確認できます。

・　　　　もしくは　　をクリックし、
表示される入金状況の年月を変更できます。

・　　年数での絞り込みができます。
　もしくは　　をクリックし、表示される入金状況の年数を変更できます。
　をクリックすると、年数の一覧が表示されます。

・　　年月日をクリックすると、

ダッシュボード　＞資金管理　＞入金　＞月/年/カスタム

請求書ID（青字）をクリックすると、請求書が開き、入金内容を確認できます。

＊2024/06 動画更新

ダッシュボード　＞資金管理　＞入金　＞月/年/カスタム期間

請求書で「支払いを追加」したものを確認できます。

※　表示件数や、絞り込み機能を使うと、確認したいものを速く見つけ出すことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

＊2024/03 動画更新

ダッシュボード　＞資金管理　＞入金/出費/入金vs出費

・　　をクリック
→　各一覧をExcelでダウンロードができます。

・　　をクリック
→　各一覧を印刷できます。

※　表示形式機能と一緒に使うと便利です。詳しくはこちらをご参照ください。

※　動画は、入金のところで撮影しています。

ダッシュボード　＞資金管理　＞売上予測

・見積書作成時に想定売上年月を選択すると、売上予測が算出されます。
※　売上予測額と入金額を比較できます。

・今年全体の売上予測額と入金額がチャート形式で表示されます。
※ 「年」を設定して、表示年を変更することができます。