コラボレーションシステムのテレワンプラス｜
詳細設定

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞タスク　＞タスクステータス

【予定/作業中/完了について】
カラーのみ変更可能です。
タスクステータスのカラーは、タスクカンバンや、ガントチャート、タスク情報のステータス表示で使用されています。
1.　右端の  をクリック
→　「タスクステータス編集」のボックスが開きます。

2.　希望のカラーをクリック

3.　をクリック

【（仮）ステータス１、２について】
タイトル、カラー、使用/停止、の変更ができます。
1.　右端の  をクリック
→　「タスクステータス編集」のボックスが開きます。

2.　変更項目を入力、もしくは選択（タイトル、カラー、使用/停止中）
※　停止中のステータスが選択されたタスクは、表示されなくなります。ステータスを使用中にするとまた表示されます。

3.　をクリック

【各ステータス左横のについて】
ドラッグ&ドロップで、表示の順番を変更できます。
（ドラッグ&ドロップ：にマウスのカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押したまま目的の位置まで移動させ、移動できたら左ボタンを離します）

※　上記の各変更は、タスクリストやタスクカンバン、ガントチャートに反映されます。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞タスク設定

・「1.　タスク期日が間近であることを通知する」の　　をクリック
→　1日〜30日まで選択できます。
 タスク期日から設定日数前に届くWEB通知

・「2.　タスクの期日であることを通知する」の　　をクリック
→　「はい」か「いいえ」で選択します。
 タスク期日当日に届くWEB通知

・「3.　タスク期限を超過したことを通知する」の　　をクリック
→　1日〜30日まで選択できます。
 タスク期日から設定日数後に届くWEB通知

最後に、をクリック

※　通知設定も正しく設定されているかご確認ください。通知設定についてはこちらをご参照ください。
期日設定のみで、通知設定がオフになっていると、通知機能が作動しません。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞タスク　＞タスク設定

1.　優先度の範囲設定　　をクリック

2.　優先度の範囲を5、10、15、20の中から選択し、クリック

3.　をクリック

※　タスク優先度の範囲設定を、元の設定より小さい設定に変更する場合は、ご注意ください。
タスク優先度の範囲設定を、元の設定より小さい設定に変更した場合、新しく設定した範囲外（大きな数値）のタスクについて、タスク情報ボックスでは変更前の状態ですが、をクリックし「タスク編集」ボックスを開くと、優先度順位が「優先度１」に自動的に切り替わります。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞休暇タイプ

1.　 をクリック

2.　タイトル（必須）、カラー、詳細、ステータスを入力

3.　内容を確認しをクリック

※　特定の休暇タイプの使用を停止したい場合は、こちらをご覧ください。
※　各休暇タイプは、右端のから「削除」ができます。
右下の緑のダイアログ  の「取り消し」をクリックすると、削除が中止されます。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞休暇タイプ

1.　停止中にする休暇タイプの右端にある  をクリック

2.　 をクリック
→　「休暇タイプ編集」のボックスが開きます。

3.　ステータスの、「停止中」の  をクリック
→　チェックが入ります。

4.　をクリック

※　「停止中」にすると、「休暇の申請」や「休暇の付与」の「休暇タイプ」に選択肢として表示されなくなります。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定

【お問合せタイプを追加】

1. 詳細設定から、「お問合せ」を選択

2.  をクリック

3. タイトルに、追加するお問合せタイプを入力

4. をクリック
→　お問合せ追加時、「お問合せタイプ」欄に追加したタイプが表示されます。

【編集】
1. 　をクリック

2.　  をクリック
→ 「お問合せ編集」のボックスが開きます。

3.　 変更を入力

4.　をクリック

【削除】
1.  をクリック

2.　  をクリック
→　削除されます。

※　  の「取り消し」をクリックすると、削除を中止できます。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞お問合せ

1. 「お問合せ管理」タブをクリック

2. 「最新のお問合せコメントをトップに表示させる」の右にある □ をクリック
→ 　□ にチェックが入ります。

3.　をクリック
→　お問合せ管理＞該当お問い合わせの、クライアントとのコメントのやり取りについて、最新のコメントがトップに表示されます。

ダッシュボード　＞設定　＞お問合せ

1.  「お問合せ管理」タブをクリック

2. 「プロジェクト参照を有効にする」□ をクリック
→　チェックが入ります。

3.　をクリック
→　お問合せ一覧で、プロジェクトも表示されるようになります。
→　お問合せ作成時に「プロジェクト」を選択できるようになります。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定

1.　「お問合せ」をクリック

2.　「お問合せ管理」タブをクリック

3.　「設定した日数で自動的にお問合せを完了させる」の  をクリック
→　半角数字で日数を入力して設定、もしくは、▲▼をクリックして日数を設定します。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞出費カテゴリー

※　出費追加時のカテゴリー選択の項目を設定します。

【出費カテゴリーを追加する方法】
1.　 をクリック
→ 「カテゴリー追加」のボックスが開きます。

2.　タイトルを入力

3.　をクリック
→　出費カテゴリーが追加されます。

【編集する方法】
1.　編集するカテゴリータイトル右端にある  をクリック

2.　をクリック
→　「カテゴリー編集」ボックスが開きます。

3.　タイトルに、変更内容を入力

4.　をクリック

【削除する方法】
1.　削除するカテゴリータイトル右端にある  をクリック

2.　 をクリック
→　削除されます。

※　 の「取り消し」をクリックすると、削除が中止されます。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞請求書

※　全ての請求書書を、該当クライアント以外（自分や上司等）のメールアドレスにも送信したい場合、その都度BCCにメールアドレスを入力する手間を省けます。

1.　「クライアントに請求書を送るとき、BCCでの送り先」　にメールアドレスを入力

2.　をクリック

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞請求書

1.　「請求書ロゴ」右にある  をクリック
→　PC内のファイルの選択画面が開きます。

2.　該当データを選択し、➖/➕でサイズを調整

3.　「トリミング」をクリック

4.　をクリック

※　ロゴの設定/変更は、以下からも可能です。
・請求書＞「請求書を作成する」
・既に作成されている請求書＞「編集」
ロゴの左下にある  をクリックし、手順2、3を行なってください。
→　各請求書からロゴ設定をした場合、左下のをクリックしないと全体に反映されません。ご注意ください。

※　見積書のロゴは別設定となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※　ロゴに枠がでてしまう場合。詳しくはこちらをご覧ください。

＊2022/6　文章更新

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞請求書

※　請求書IDの接頭語を登録できます。登録された内容は請求書一覧のIDや請求書に反映されます。

1.　「請求書接頭語」に入力

2.　をクリック

＊2022/6　文章＆動画更新

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞請求書

※　請求書に記載される請求書番号の背景色を設定、変更できます。

1.　「請求書カラー」にカラーコードを入力

2.　をクリック

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞請求書

※　支払い期限までの日数を設定すると、請求書新規作成時に、請求書作成日を基点として、支払日が自動的に算出され、入力されます。

1.　「請求書発効日からお支払い期限までの日数」　の　　をクリック
→　数字が前後します。

※　 ではなく、ボックスをクリックすると手入力できます。
入力は半角数字を使用してください。

2.　をクリック

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞請求書

1.　「請求書初期番号」の  をクリックして数字を設定、もしくは半角数字を直接入力

※　請求書の初期番号は、既に作成された請求書IDよりも大きい数でなければ保存できません。

2.　をクリック

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞請求書

・　「支払い期限通知を行う」の　　をクリック
→　1日〜30日まで選択できます。例）「2日」なら期限の2日前に通知

・　「支払い期日超過通知を行う」の　　をクリック
→　1日〜30日まで選択できます。例）「2日」なら期限の2日後に通知

最後に、をクリック

※　通知設定も正しく設定されているかご確認ください。
通知設定についてはこちらをご参照ください。
期日設定のみで、通知設定がオフになっていると、通知機能が作動しません。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞見積書

※　全ての見積書を、該当クライアント以外（自分や上司等）のメールアドレスにも送信したい場合、その都度BCCにメールアドレスを入力する手間を省けます。

1.　「クライアントに見積書を送るとき、BCCでの送り先」　にメールアドレスを入力

2.　をクリック

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞見積書

1.　「見積書ロゴ」右にある  をクリック
→　PC内のファイルの選択画面が開きます。

2.　該当データを選択し、➖/➕でサイズを調整

3.　「トリミング」をクリック

4.　をクリック

※　ロゴの設定/変更は、以下からも可能です。
・見積書＞「見積書を作成する」
・既に作成されている見積書＞「編集」
ロゴの左下にある  をクリックし、手順2、3を行なってください。
→　各見積書からロゴ設定をした場合、左下の「保存」をクリックしないと全体に反映されません。ご注意ください。

※　請求書のロゴは別設定となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※　ロゴに枠がでてしまう場合。詳しくはこちらをご覧ください。

＊2022/6　文章更新

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞見積書

※　見積書IDの接頭語を登録できます。登録された内容は見積書一覧のIDや見積書に反映されます。

1.　「見積書接頭語」に入力

2.　をクリック

＊2022/7　文章＆動画更新

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞見積書

1.　「見積書の初期番号」の  をクリックして数字を設定、もしくは半角数字を直接入力

※　見積書の初期番号は、既に作成された見積書IDよりも大きい数でなければ保存できません。

2.　をクリック

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞入金方法

※　請求書から「支払いを追加」する際に、ここで追加された支払い方法を、「支払い方法」の項目で選択できます。ここで追加されていない支払い方法は選択できません。

【入金方法の追加】
1.　 をクリック
→　「入金方法追加」のボックスが開きます。

2.　タイトル（必須）、詳細を入力

3.　をクリック

【編集】
1.　編集する入金方法の右端にある  をクリック

2.　 をクリック

3.　タイトル、詳細等変更内容入力

4.　をクリック

【削除】
1.　削除する入金方法の右端にある  をクリック

2.　 をクリック
→　削除されます。

※　 の「取り消し」をクリックすると削除が中止されます。

＊2024/02動画更新

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞税

【税の追加方法】
1.　 をクリック

2.　名前（必須）、税率（必須）を入力し、内訳を「表示させる」「表示させない」どちらかの○をクリック

3.　をクリック

【編集】
1.　編集する税の右端にあるをクリック

2.　 をクリック

3.　名前、税率等変更内容を入力、もしくはクリック

4.　をクリック

【削除】
1.　削除する税の右端にある をクリック

2.　 をクリック
→　削除されます。

※　の「取り消し」をクリックすると削除が中止されます。

＊2024/03 動画更新

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞営業管理　＞営業ステータスタブ

【編集、停止中にする】

1.　編集したいステータスの右端にある  をクリック
→ 「営業ステータスを編集」ボックスが開きます。

2.　タイトル、カラー、使用中/停止中を編集、選択
※　停止中にすると、営業管理カンバンに表示されなくなります。

3.　をクリック
→　営業管理のカンバンに反映されます。

【並び替え】
1.　並び替えたいステータスの左端にあるをドラッグ＆ドロップし、希望の位置にする
（ドラッグ＆ドロップ：移動させるアイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押したまま、カーソルを目的の位置まで移動させて、マウスから指を離す)
※　一番上のステータスが営業管理カンバンの一番左に表示されます。
→　営業管理のカンバンに反映されます。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞営業管理　＞情報元カテゴリータブ

※　表示件数、表示形式、並べ替えの機能を使って、一覧を見やすくできます。詳しくはこちらをご覧ください。
※　にワードを入力し、検索できます。（例：「ｔ」を入力すると、「ｔ」や「T」が含まれている情報元が表示されます。）

1.　 をクリック
→ 「情報元の追加」ボックスが開きます。

2.　タイトルを入力

3.　をクリック
→　営業先情報の作成・編集時に選択できるようになります。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞営業管理　＞情報元カテゴリータブ

※　表示件数、表示形式、並べ替えの機能を使って、一覧を見やすくできます。詳しくはこちらをご覧ください。
※　にワードを入力し、検索できます。（例：「ｔ」を入力すると、「ｔ」や「T」が含まれている情報元が表示されます。）

【編集】
1.　編集したい情報元カテゴリーの行の右端にある   をクリック

2. をクリック

3.　タイトルを編集

4.　をクリック

【並び替え】
1.　並び替えたい情報元の左端にあるをドラッグ＆ドロップし、希望の位置にする
（ドラッグ＆ドロップ：移動させるアイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押したまま、カーソルを目的の位置まで移動させて、マウスから指を離す)
→　営業追加時に同じ順番で表示されます。

【削除】
1.　削除したい情報元カテゴリーの行の右端にある   をクリック

2.　をクリック
→　削除されます。

※　使用中の情報元カテゴリーは削除できません。削除ボタンは機能しないようになっています。
※　削除時に画面右下に出る緑のボックスの「取り消し」を押すと削除を中止できます。

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞業務時間管理

※　同時に複数のプロジェクトの作業時間を記録したいときに、この設定を行います。

1.　「一度に複数のタイマーを開始できます」の  をクリック
→　チェックが入ります。

2.　をクリック

ダッシュボード　＞設定　＞詳細設定　＞通貨

【通貨の追加方法】
※通貨の削除はできません。

1.　「通貨追加」をクリック

2.　通貨名を入力

3.　「保存」をクリック

【編集：通貨名を編集する】

1.　編集する通貨の右端にある⚙️をクリック

2.　「通貨編集」をクリック

3.　通貨名を入力
※フォーマットと為替レートは「カスタマイズ」をクリックし、必要事項を入力します。詳しくは下記をご覧ください。

4.　「保存」をクリック

【編集：フォーマットを編集する】
※フォーマットと為替レートは同時編集できません。

1.　編集する通貨の右端にある⚙️をクリック

2.　「通貨編集」をクリック

3.　フォーマットの、「カスタマイズ」をクリック

4.　必要事項を入力、もしくは選択

・通貨記号：通貨をどう表示するか設定できます。
・記号の位置：通貨記号の表示位置を設定できます。
・桁の区切り：区切りに使用する記号を設定できます。
・小数点以下：金額の小数点以下をどこまで表示するか設定できます。
・小数点の区切り：区切りに使用する記号を設定できます。

5.　「保存」をクリック

【編集：為替レートを編集する】
※フォーマットと為替レートは同時編集できません。

1.　編集する通貨の右端にある⚙️をクリック

2.　「通貨編集」をクリック

3.　為替レートの、「カスタマイズ」をクリック

4.　為替レートを入力
※レートを追加する場合は、「レート追加」をクリックし、為替レートを入力

5.　「保存」をクリック