コラボレーションシステムのテレワンプラス｜
営業管理２

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞メモタブ

※　表示形式や並べ替え機能を使って、一覧を見やすくできます。詳しくは
こちらをご覧ください。
※　に検索したい言葉を入力し、メモを探すことができます。

1.　をクリック

2.　タイトル（必須）、詳細　を入力

3.　ラベルを選択、または追加

4.　添付したいファイルがある場合は、 をクリック
→　PC内のデータやファイル情報が開きます。添付するファイルを選択します。
※　添付したファイルを削除したい場合は、マウスポインター（マウスのカーソル）をファイルに合わせると、「✖︎」マークが表示されます。「✖︎」をクリックすると削除されます。

5.　をクリック

※　営業管理で作成するメモは全て公開され、チームメンバーも閲覧できます。
※　メモを追加後、タイトル横に地球マーク がつきます。

＊2022/12　文章＆動画更新

ダッシュボード 　＞営業管理　＞該当営業先　＞メモタブ

1.　削除もしくは編集したいメモの右端のをクリック

2.　【削除したい場合】は、をクリック

※　画面右下に出てくる緑のダイアログ
の「取り消し」をクリックすると、削除を中止できます。

【編集したい場合】は、をクリック
→　メモ編集ボックスが開きます。

3.　編集項目を入力

4.　をクリック
→　編集内容は、タイトルをクリックして確認できます。
※　タイトルをクリックしてからも編集可能です。
※　アクセス権限：admin（管理者）以外のメンバーは、メモの編集/削除ができません。
閲覧のみ可能です。

＊2023/3　文章更新

ダッシュボード　＞営業管理

1.　ファイルを追加したい営業先の会社名（青字）をクリック

2. 「ファイル」タブをクリック

3.　をクリック

4.　追加したいファイルをPC上に既に開いている場合は、その画面を
にドラッグ＆ドロップ
※　ドラッグ＆ドロップとは、移動させる画面を左クリックし、クリックの指をそのまま離さず枠内まで移動、そこで指を離すことです。

5.　追加したいファイルをPC上に開いていない場合は、ここをクリック
→　PC内のデータやファイルの一覧ボックスが開きます。追加するファイルを選択してください。
※　追加したファイルを削除する場合は、ファイル右横のをクリックしてください。

6.　必要であれば、「詳細」ボックスに必要事項入力

7.　をクリック
※　ファイルのタイトルをクリックすると、プレビューが開きます。ファイルの確認ができます。

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード　＞営業管理

1.　営業先の会社名をクリック
→　クライアント情報が開きます。

2. 「ファイル」タブをクリック
→ 「ファイル」の一覧が開きます。
※　表示件数、表示形式を切替えて、見やすくしたり、検索ボックスから検索もできます。（詳しくはこちらをご参照ください）

3.　見たいファイル（青字）をクリック
→　ファイルのプレビューが開きます。
※　ファイルを閉じる時はプレビュー画面右上の、をクリックします。
※　一覧右端のをクリックすると、ダウンロードができます。
※　一覧右端の  をクリックすると、ファイルの削除ができます。
※　ファイルをアップロードした人の名前（青字）をクリックすると、その人の情報ページへ移動します。

ダッシュボード　＞営業管理　

1.　営業先の会社名をクリック
→　クライアント情報が開きます。

2. 「スケジュール」タブをクリック
→　スケジュールカレンダーが開きます。

3.　 をクリック

4.　タイトル（必須）、詳細（必須）、開始日（必須）、終了日（必須）、開始時間（必須）、終了時間（必須）、場所、ラベル、クライアント、シェアする人、※繰り返し、カラー　を入力
※　営業先やクライアントのページからスケジュールを追加する場合は、「クライアント」欄は出てきません。
※　繰り返し機能について、詳しくは こちら をご覧ください。

5.　をクリック

※　ここに入力したスケジュールは、ダッシュボード　＞スケジュールのカレンダーにも表示されます。

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞スケジュールタブ

1.　詳細を確認したいスケジュールをクリック
→ 「スケジュール詳細」のボックスが開きます。

2.　内容を確認し、をクリックし、終了

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞スケジュールタグ

1.　削除、もしくは編集したいスケジュールをクリック
→ 「スケジュール詳細」のボックスが開きます。

2.　【削除したい場合】は、をクリック
→ 「本当にいいですか？」ボックスが開き、をクリックすると削除されます。
　　【編集したい場合】は、をクリック
→ 「スケジュール編集」のボックスが開きます。

3.　変更項目を入力

4.　をクリック
→　編集したスケジュールがシェアスケジュールの場合、変更がメンバーに通知されます。

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞スケジュールタブ

「＜」クリック　→　前月を表示

「＞」クリック　→　次月を表示

「今日」クリック　→　今日の含まれる月を表示

「月」をクリック　→　月単位で表示

「週」をクリック　→　週単位で表示

「日」をクリック　→　日単位で表示

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞スケジュールタブ

1.　確認したいスケジュールをクリック
→ 「スケジュール詳細」のボックスが開きます。

2.　ボックス内のメンバーの名前（青字）をクリック
→　該当メンバー情報へ移動します。

3.　ボックス内の、営業先名（青字）をクリック
→ 「スケジュール」タブが開いたページに戻ります。「営業情報」タブをクリックすると会社の情報が見られます。

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞スケジュールタブ

1． をクリック
→「スケジュール追加」のボックスが開きます。

2.　項目の【開始時間】【終了時間】は半角数字で時刻を入力

ダッシュボード　＞営業管理　＞該当の営業先　＞スケジュールタブ

1.　 をクリック

2.　タイトル、詳細、開始日、終了日、開始時間、終了時間、場所、ラベル、クライアント、シェアする人　の項目をそれぞれ入力
※　営業先やクライアントのページからスケジュールを追加する場合は、「クライアント」欄は出てきません。

3. 「繰り返し」の□をクリック
→　□にチェックマークが入り、繰り返しの頻度を設定する項目が出てきます。

4.　繰り返しの頻度を設定する

１/日→１日に一回	２/日→２日に一回	１/週→１週間に一回
２/週→２週間に一回	１/月→１か月に一回	２/月→２か月に一回

※　サイクルの回数を設定せずに保存した場合、繰り返し機能を解除するまで、 登録された頻度でスケジュールが継続されます。

5.　サイクルを設定する
例）サイクル回数 ２→ 合計３回予定が追加される

6.　 をクリック

※　登録済みのスケジュールに繰り返し設定をする場合は、カレンダーから直接、希望のスケジュールをクリックし、「スケジュール詳細」ボックス内の「スケジュール編集」をクリック、手順3.～ 6.で、繰り返し設定ができます。

※　繰り返し設定をしたスケジュールの削除は、直接保存したスケジュール（一つ目のスケジュール）からのみ可能です。

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード　＞営業管理　＞リストタブ　＞該当営業先　＞スケジュールタブ

1.　をクリック

2.　タイトル（必須）、詳細（必須）、開始日（必須）、終了日（必須）開始時間（必須）、終了時間（必須）、場所、ラベル、クライアント、シェアする人、※繰り返し、カラー　を入力
※　繰り返し機能について、詳しくは こちら をご覧ください。

3. 【シェアする人】の項目から、【私だけ】【チームメンバー全員】【個別に指定】のいずれかを選択
※ 【個別に指定】を選択すると、【特定のメンバーとチーム】【特定のクライアントまたは営業先担当者】を選択できるようになります。
※ 【特定のメンバーとチーム】の場合は、さらに下の枠をクリックしてチームやメンバーを選択してください。（複数人数選択可能）
※ 【特定のクライアントまたは営業先担当者】の場合は、さらに下の枠をクリックして営業先の担当者を選択してください。（複数人数選択可能）

4.　右下のをクリック

＊2022/11　文章更新

ダッシュボード＞　営業管理＞　カンバンタブ

・　をクリック
→　他のスタッフが編集した情報を反映させます

・　をクリック
→　プルダウン（選択肢一覧）の中から営業スタッフを選択して、表示させる営業先の絞り込みができます。

・　をクリック
→　プルダウン（選択肢一覧）の中から情報元を選択して、表示させる営業先の絞り込みができます。

・　 検索ワードを入力
→　営業先名、情報元、営業スタッフなどに関連するワードを入力し、検索できます。

ダッシュボード＞　営業管理＞　カンバンタブ

1.　編集したい営業先（青字）をクリック

2.　会社名、ステータス、営業スタッフ、情報元、国、郵便番号、都道府県、市町村、住所、電話、URLの編集したい部分を編集

3.　をクリック

ダッシュボード＞　営業管理＞　カンバンタブ

【スライドさせて変更する方法】
1.　ステータスを変更したい営業先のボックスを、クリックしたまま移動
※　移動中は、左クリックしている指をマウスから離さないでください。項目を希望のステータス位置まで移動させたら、指を離してください。

2.　左上の更新ボタンをクリック
→　ステータスが変更されます。

【ステータスを編集する方法】
1.　ステータスを変更したい営業先名をクリック

2.　ステータスの横のボックスからステータスを選択

3.　をクリック
→　ステータスが変更されます。

ダッシュボード　＞営業管理

・　をクリック
→　営業管理のリスト一覧をExcelでダウンロードできます。

・　をクリック
→　営業管理のリスト一覧を印刷できます。

※　絞り込み機能等も使うと便利です。絞り込み機能についてはこちらをご参照ください。